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  • 預見2022:《2022年中國零售行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

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    20 施馨童 ? 2022-02-20 11:00:16  來源:前瞻產業研究院 E15927G0

    零售行業主要上市公司:大商股份(600694)、王府井(600859)、百聯股份(600827)、蘇寧易購(002024)、老鳳祥(600612)、阿里巴巴(09988.HK)等。

    本文核心數據:社會消費品零售總額、網上零售總額、區域競爭格局、市場規模預測

    行業概況

    1、定義

    零售業是指以向最終消費者提供所需商品及其附帶服務為主的行業。2016 年11月,國務院發布《關于推動實體零售創新轉型的意見》,明確提出推動我國實體零售創新轉型發展,新零售行業發展提上日程。

    根據2021年10月開始實施的國家標準《零售業態分類(GB/T 18106-2021)》,零售行業主要分為有店鋪零售和無店鋪零售兩大類,有店鋪零售細分為便利店、超市、折扣店、百貨店、購物中心等10類,無店鋪零售細分為網絡零售、郵寄零售、電話零售等7類。

    圖表1:零售分類

    2、產業鏈剖析:涉及范圍廣,產業鏈參與者眾多

    零售行業涉及的細分領域非常之廣,從上游看,涉及多個行業的產品供應商,覆蓋日常生活的方方面面。從中游看,不同零售模式下的參與者數量也較為龐大,從超市、百貨到網絡零售商等。中游零售行業知名企業眾多,包括線下的王府井、電商中的淘寶、京東等。

    圖表2:零售行業產業鏈

    圖表3:零售行業全景圖譜

    行業發展歷程:行業步入新零售時代

    新中國成立后,居民生活水平逐漸提升,消費能力也隨之增長,百貨行業乘勢發展。中國的零售行業經歷60多年發展,已經經歷了以國有百貨為主導的單一業態時期、多業態發展時期、電商崛起時期,目前行業正步入新零售時代。

    圖表4:中國零售行業發展歷程

    行業政策背景:數字化、智能化、綠色化發展成為重點

    近年來,零售行業政策層出不窮,主要包括推動行業數字化、智能化、綠色化轉型。近期,零售相關政策匯總如下:

    圖表5:中國零售重點政策匯總

    行業發展現狀

    1、限額以上零售業法人企業單位數量波動增長

    根據國家統計局數據,2015-2020年中國零售業限額以上法人單位數量波動上升,2020年達到10.78萬家,較2019年增長5.16%。

    圖表6:2015-2020年限額以上零售業法人企業單位數量(單位:個)

    2、中國社會消費品零售總額超44萬億

    2015-2019年中國社會消費品零售總額持續增長,2019年中國社會消費品零售總額達411649億元,同比增長8.05%。2020年受疫情影響社會消費品零售總額391981億元,同比下降3.9%。2021年,社會消費品零售總額恢復增長,全年零售總額為440823億元,同比增長12.5%。

    圖表7:2015-2021年中國社會消費品零售總額(單位:億元,%)

    3、網上零售總額持續增長

    2015-2019年中國網上零售總額持續增長,2019年中國網上零售總額達106324億元,同比增長18.05%。2020年全國網上零售額117601億元,比上年增長10.9%。其中,實物商品網上零售額97590億元,增長14.8%,占社會消費品零售總額的比重為24.9%,比上年提高4.2個百分點。2021年,全國網上零售額130884億元,同比增長14.1%。

    圖表8:2015-2021年全國網上零售總額(單位:億元,%)

    4、零售行業細分領域分析

    根據CCFA的數據,2015-2020年中國便利店數量逐年增長,2020年我國便利店門店規模達到19.3萬家,較2019年有較大增長。

    圖表9:2015-2020年我國便利店門店數量變化趨勢(單位:萬家)

    2016年以來,中國連鎖藥店門店數量亦呈增長趨勢,截止2021年上半年已經增長至33.6萬家,較2020年底增長7.34%。2016-2021年上半年中國單體藥店數量較為穩定,2021年上半年為25萬家,較2020年底增長3.7%。

    圖表10:2016-2021年中國藥店數量(單位:萬家)

    根據贏商網數據,2016-2021年我國新開業購物中心數量表現波動變化趨勢。2018年新開業購物中心數量是近幾年最多的,新開業數量為606個,2018年之后呈連續下降趨勢,2020年由于疫情影響,更是急劇下降。2021年,全國新開業購物中心數量為545個,其中包含原本計劃在2020年開業的部分購物中心,2021年實際開業量為5年最低。

    圖表11:2016-2021年中國購物中心開業數量(單位:個)

    行業競爭格局

    1、區域競爭:廣東社會消費品零售總額最高,江蘇、山東緊隨其后

    2021年,廣東省社會消費品零售總額全國最高,達到4.42萬億元。江蘇以4.27萬億元位列第二位,山東以3.37萬億元排名第三。

    圖表12:2021年社會消費品零售總額TOP10省市(單位:億元)

    2、企業競爭:天貓成為零售百強之首

    2021年7月,中國商業聯合會、中華全國商業信息中心聯合發布了“2020年度中國零售百強”。榜單包括線下零售商和線上平臺,其中天貓平臺以32020億元的銷售規模蟬聯榜單榜首,京東平臺以26000億元銷售規模位居榜單第二,拼多多以16676億元銷售規模排在第三。

    圖表13:2020年中國零售行業排名前十企業(單位:億元)

    行業發展前景及趨勢預測

    1、行業發展趨勢分析

    從行業整體看,在政策、消費需求因素推動下,中國零售行業將向品質化發展,同時自主品牌的打造刻不容緩,品牌競爭力將逐漸成為零售企業的主要競爭力之一。除此以外,在《城市一刻鐘便民生活圈建設指南》等政策的利好下,社區商業或將成為消費者日常生活中接觸最多的零售業態。

    在電商領域,2021年直播電商行業也發生了新的變化,互聯網營銷師國家職業技能標準出臺,行業正朝著規范化發展。

    圖表14:中國零售行業發展重點趨勢分析

    2、2027年中國零售市場規模有望接近70萬億元

    消費作為拉動經濟最大的因素,將持續成為經濟助推器,結合國家國際消費城市建設等政策的提出,未來6年,預期中國的消費增速依然屬于較高水平,預期以8%的增速發展,則到2027年社會消費品零售總額接近70萬億元。

    圖表15:2022-2027年中國社會消費品零售總額發展規模預測(單位:億元)

    以上數據來源于前瞻產業研究院《中國零售行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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    前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS

    2022-2027年中國零售行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
    2022-2027年中國零售行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

    報告主要分析了中國零售行業的發展環境;零售行業的經濟運行情況;零售行業的兼并重組情況;零售行業的發展趨勢與前景;零售行業各業態的發展情況;主要商品的零售市場;...

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    作者 施馨童
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