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  • 【行業深度】洞察2022:中國特種運輸行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

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    20 穆曉菲 ? 2022-04-19 12:00:15  來源:前瞻產業研究院 E7149G1

    行業主要上市企業:中遠海特(600428)、中國外運(601598)、中鐵特貨(001213)等

    本文核心數據:特種運輸行業競爭梯隊、特種運輸企業布局等。

    1、中國特種運輸行業競爭梯隊

    特種運輸行業包括危險品運輸、冷鏈運輸及大件運輸三個行業。從目前的競爭現狀來看,危險品運輸行業第一梯隊的企業包括中國石油運輸公司及上海中石化工物流股份有限公司;第二、三梯隊的企業有南通化學危險品運輸有限公司等。大件運輸行業第一梯隊的企業包括中遠海運特種運輸股份有限公司、中鐵特貨物流股份有限公司等;第二、三梯隊的企業有武漢鋼鐵集團交通運輸有限責任公司、中特物流有限公司等。冷鏈運輸行業第一梯隊的企業包括中外運冷鏈物流有限公司及順豐控股等;第二、三梯隊的企業有榮慶物流供應鏈有限公司、中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司等。

    圖表1:2022年中國特種運輸行業競爭梯隊

    圖表2:中國特種運輸行業產業鏈生產企業分布熱力地圖

    2、中國特種運輸行業企業排名——以冷鏈運輸為例

    2021年6月,2020年中國冷鏈物流百家重點企業名單由中物聯冷鏈委公布。從兩年排名變化來看,順豐、京東、希杰榮慶、新夏暉、上海鄭明、上海光明六家企業仍然排名前六。新進入前十的公司分別為新希望運荔枝科技有限公司及傳勝供應鏈管理(上海)有限公司。整體來看,行業龍頭企業地位較為穩定。

    圖表3:2019-2020年中國冷鏈運輸行業領軍企業TOP10

    注:最新排名預計將于2022年6月發布。

    3、中國特種運輸行業區域集中度

    總體來看,全國的特種運輸行業主要集中在華東、華南一帶,其中華東地區的代表企業有中國外運、寧波海運等;華南地區的特種運輸代表企業包括中遠海特、順豐控股等。

    圖表4:2022年中國特種運輸行業區域分布

    4、中國特種運輸行業企業布局及競爭力評價

    特種運輸行業的上市公司中,中國外運、中鐵特貨等企業的特種運輸業務種類較多,且布局較廣。其他上市公司業務較為單一,大多專注某一運輸業務。

    從企業特種運輸業務的競爭力來看,中國外運、中鐵特貨、中遠海運等企業競爭力排名較強,近年來營收表現較強,市占率逐步提高。

    圖表5:2020年中國特種運輸行業中游企業業務布局及競爭力評價(單位:%)(一)

    注:截至2022年3月,各公司暫未公布2021年數據。

    圖表6:2020年中國特種運輸行業中游企業業務布局及競爭力評價(單位:%)(二)

    注:截至2022年3月,各公司暫未公布2021年數據。

    5、中國特種運輸行業競爭狀態總結

    從五力競爭模型角度分析,目前,我國特種運輸行業企業出現了較多大企業,市場秩序逐步建立,競爭強度一般。特種運輸行業的上游行業運輸裝備制造及運輸技術日趨成熟,運輸裝備種類齊全,市場供給充足,供應商議價能力一般;特種運輸行業的下游行業是食品行業、化工等終端市場,客戶數量較多,消費者議價能力一般。作為發展多年的特種運輸,市場已基本成型,替代品威脅較小。同時,在目前的特種運輸市場當中,由于存在下游需求逐年增加等行業吸引力,行業潛在進入者威脅較大。

    圖表7:中國特種運輸行業競爭狀態總結

    以上數據參考前瞻產業研究院《中國特種運輸行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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