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  • 重磅!2022年中國及31省市鋼鐵行業政策匯總及解讀(全)

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    20 萬家明 ? 2022-05-20 12:00:38  來源:前瞻產業研究院 E11547G0

    鋼鐵工業是國民經濟的重要基礎產業,是建設現代化強國的重要支撐,是實現綠色低碳發展的重要領域。《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》明確提出,力爭到2025年,鋼鐵工業基本形成布局結構合理、資源供應穩定、技術裝備先進、質量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強、綠色低碳可持續的高質量發展格局;并從創新能力、產業結構、綠色低碳體系建設、資源保障和供給質量等方面對“十四五”期間鋼鐵行業發展做出了具體要求。對此全國各省市也陸續提出了“十四五”時期鋼鐵行業的發展目標。本文將對國家層面、地方層面的鋼鐵行業政策的重點內容及發展目標進行深度解讀。

    行業主要上市公司:目前國內鋼鐵行業的上市公司主要有寶鋼股份(600019)、河鋼股份(000709)、沙鋼股份(002075)、鞍鋼股份(000898)、安陽鋼鐵(600569)、山東鋼鐵(600022)、華菱鋼鐵(000932)、馬鋼股份(600808)、本鋼板材(000761)、包鋼股份(600010)等。

    本文核心內容:鋼鐵行業政策歷程、國家層面鋼鐵行業政策、31省市鋼鐵行業政策、31省市鋼鐵行業發展目標。

    1、政策歷程圖

    自建國后的五十余年內,我國鋼鐵行業發展迅速。1996年,我國鋼產量突破1億噸,占世界鋼產量的13.5%,成為世界第一大鋼鐵生產國;2001-2005年:鋼鐵工業的固定資產投資總額為7167.37億元,超過1949~2000年中國鋼鐵工業固定資產投資的總和。

    但是在鋼鐵行業迅速發展的同時,我國鋼鐵行業也面臨著諸多問題:至“十五”初期,我國對鋼鐵市場的巨大需求估計不足,制定的相應發展規劃與實際差距較大;產業發展布局缺乏統籌安排;技術進步跟不上新增產能的發展,產品品種質量結構矛盾突出;產業集中度低,影響企業聯合重組的體制和機制問題有待進一步解決;落后產能亟待淘汰,鋼鐵行業的現代銷售體系不健全,大宗原材料的穩定供應鏈還有待進一步發展等。這些問題將是“十一五”期間我國鋼鐵工業需要認真面對并著手解決的。

    “十五”至“十四五”規劃期間,我國鋼鐵行業歷經了從“高速發展”到“淘汰落后產能,實現綠色可持續的高質量發展”的變化;各階段我國鋼鐵行業發展規劃重點基本均集中在淘汰落后產能、嚴控鋼鐵產能和積極推進鋼鐵行業實現合理布局等。

    “十五”計劃(2001-2005年)至“十一五”計劃(2006-2010年)時期,國家層面提出:著力解決產能過剩問題,嚴格控制新增鋼鐵生產能力,加速淘汰落后工藝、裝備和產品等發展方向;從“十二五”規劃開始(2011-2015年),明確了重點統計鋼鐵企業的平均噸鋼綜合能耗、噸鋼耗新水量和噸鋼二氧化硫排放等要求,以實現實現鋼鐵工業由大到強的轉變; “十三五”期間,規劃明確了鋼鐵工業供給側結構性改革要求、壓減粗鋼產能、提高產能利用率和行業集中度等目標;

    到“十四五”時期,根據《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》,布局結構合理和綠色低碳可持續的高質量發展以確保2030年前實現碳達峰等,成為“十四五”時期我國鋼鐵行業的重要任務。

    圖表1:“十五”至“十四五”期間鋼鐵政策的演變

    2、國家層面政策匯總及解讀

    ——國家層面鋼鐵行業政策匯總

    近年來,國務院、國家發改委、工信部等多部門都陸續印發了推動鋼鐵行業綠色低碳發展的政策規劃,內容涉及5G網絡建設、終端IPv6升級改造、“雙千兆”網絡基礎設施、工業互聯網建設等;2020年以來我國鋼鐵行業主要政策規劃匯總如下:

    圖表2:截至2022年5月鋼鐵行業主要政策規劃(一)

    注:查詢時間為2022年5月10日。

    圖表3:截至2021年12月鋼鐵行業主要政策規劃(二)

    圖表4:截至2021年12月鋼鐵行業主要政策規劃(三)

    ——鋼鐵行業重點政策規劃解讀

    (1)《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》

    2022年1月20日,工業和信息化部、發展改革委和生態環境部發布《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》,提出力爭到2025年,鋼鐵工業基本形成布局結構合理、資源供應穩定、技術裝備先進、質量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強、綠色低碳可持續的高質量發展格局。綠色低碳深入推進,構建產業間耦合發展的資源循環利用體系,80%以上鋼鐵產能完成超低排放改造,噸鋼綜合能耗降低2%以上,水資源消耗強度降低10%以上,確保2030年前碳達峰。等發展目標。“十四五”期間我國鋼鐵行業節能減排發展主要目標如下:

    圖表5:《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》解讀

    (2)《關于印發“十四五”節能減排綜合工作方案的通知》

    大力推動節能減排,深入打好污染防治攻堅戰,加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系,推進經濟社會發展全面綠色轉型,助力實現碳達峰、碳中和目標,2022年1月24日國務院印發了《“十四五”節能減排綜合工作方案》,從實施節能減排重點工程、健全節能減排政策機制和強化節能減排工作落實等方面,對鋼鐵行業節能減排工作做出了指引:

    圖表6:《關于印發“十四五”節能減排綜合工作方案的通知》解讀

    ——國家層面鋼鐵行業發展目標解讀

    2022年2月,國家發展改革委等4部門聯合發布《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南(2022年版)》,圍繞煉油、水泥、鋼鐵、有色金屬冶煉等17個行業,提出了節能降碳改造升級的工作方向和到2025年的具體目標。對于鋼鐵行業,提出到2025年,鋼鐵行業煉鐵、煉鋼工序能效標桿水平以上產能比例達到30%,能效基準水平以下產能基本清零,行業節能降碳效果顯著,綠色低碳發展能力大幅提高。

    《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南(2022年版)》中有關鋼鐵行業節能減排的指導內容如下:

    圖表7:“十四五”時期信息鋼鐵行業節能減排發展方向

    3、各省市層面的政策匯總及解讀

    ——31省市鋼鐵行業政策匯總

    根據《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》,到2025年,我國將力爭實現80%以上鋼鐵產能完成超低排放改造,噸鋼綜合能耗降低2%以上,水資源消耗強度降低10%以上,確保2030年前碳達峰等發展目標。截至2022年5月10日,全國31個省、自治區和直轄市均發布了“十四五”時期和至2025年末的鋼鐵行業發展規劃,重點內容涉及禁止鋼鐵行業新建和擴建、推進行業高端綠色化發展、鼓勵鋼鐵企業兼并重組,提高產業集中度以及降低單位地區生產總值能耗、降低規模以上單位工業增加值能耗等目標:

    圖表8:截至2022年5月中國各省、自治區和直轄市鋼鐵行業政策匯總及解讀(一)

    圖表9:截至2022年5月中國各省、自治區和直轄市鋼鐵行業政策匯總及解讀(二)

    圖表10:截至2022年5月中國各省、自治區和直轄市鋼鐵行業政策匯總及解讀(三)

    圖表11:截至2022年5月中國各省、自治區和直轄市鋼鐵行業政策匯總及解讀(四)

    圖表12:截至2022年5月中國各省、自治區和直轄市鋼鐵行業政策匯總及解讀(五)

    圖表13:截至2022年5月中國各省、自治區和直轄市鋼鐵行業政策匯總及解讀(六)

    ——31省市鋼鐵行業發展目標解讀

    “十四五”期間,我國31個省、自治區和直轄市都提出了鋼鐵行業的發展目標。其中,河北、江蘇、山東、遼寧和山西等鋼鐵生產大省提出了單位地區生產總值能耗下降指標、規模以上單位工業增加值能耗下降指標、鋼鐵產業主營業務收入增長率、鋼鐵行業總投資額等具體發展目標;湖南、湖北、福建等地提出鋼鐵及相關行業營業收入目標、廢鋼回收利用量等發展目標;此外,北京、廣東等省份雖未公布具體的數據指標,但也提出了鋼鐵行業的具體發展目標:

    圖表14:“十四五”期間中國各省份鋼鐵行業發展目標

    以上數據參考前瞻產業研究院《中國鋼鐵行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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    2022-2027年中國鋼鐵行業發展前景與投資戰略規劃分析報告
    2022-2027年中國鋼鐵行業發展前景與投資戰略規劃分析報告

    報告主要分析了鋼鐵行業的經營現狀與前景預測;鋼鐵行業的外部市場環境;鋼鐵行業的競爭格局、競爭趨勢,以及鋼鐵企業競爭標桿的實力對比分析;鋼鐵產品市場狀況及技術創...

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