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  • 2022年中國危化品物流行業競爭格局及市場份額分析 市場企業以中小企業為主

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    20 袁業 ? 2022-05-19 17:00:16  來源:前瞻產業研究院 E7873G0

    行業主要上市公司:招商南油(601975)、密爾克衛(603713)、京博物流(834616)等

    本文核心數據:危化品物流行業參與主體 市場主體規模 企業競爭格局 區域競爭格局等

    參與主體:三大類危化品物流企業業務布局各異

    危化品物流市場的主要參與者有三類:化工企業下的物流子公司、央企型危化品物流企業和民營第三方物流公司。

    圖表1:中國危化品物流市場參與主體

    市場主體規模:企業數量眾多,以中小企業為主

    總體來看,我國危化品物流企業眾多,且主要以中小企業為主。根據中國危化品物流協會統計的從規模以上企業布局的危化品物流車的數量規模來看,2021年,車輛在50輛以下的企業占比超過60%;車輛在300輛以上的企業僅有35家。整體來看,行業集中度較低,以中小型企業為主。

    圖表2:2021年中國危化品物流規模以上企業物流車的數量情況(單位:%)

    競爭格局

    ——企業競爭格局:國企控股的大型企業、中小型民營企業并存

    目前,本行業形成了國企控股的大型企業、中小型民營企業并存的市場競爭格局。具體來看,中遠海能、招商南油等大型國企控股企業,一般以油品運輸為主、散裝液體化學品運輸為輔,內外貿兼營且外貿業務比重較高,具有運力規模較大、航線布局廣泛、承運貨物種類較多等綜合性競爭優勢;以密爾克衛、君正物流、京博物流、上海鼎衡、盛航股份等為代表的中型民營企業專注領域不同,各家企業在主要運輸品類、區域等方面具有差異化競爭。

    圖表3:中國危化品物流主要企業業務布局情況

    以危化品物流細分子行業危化品運輸車企業的銷量數據來看,2021年1-8月,全國共有78家企業實現銷售,但僅有6家企業的銷量超過了500輛。銷量TOP10企業市場集中度為67.7%,較2020年同期提高了6.1個百分點,企業集中度進一步提升。其中湖北通威專用汽車有限公司以2206輛的銷量排在首位,市場份額為18.1%。

    圖表4:2021年中國危化品運輸車銷量TOP10企業(單位:輛)

    ——區域競爭格局:危化品物流企業集中分布在華東與華南地區

    分區域看,我國石化企業集中在東部沿海省份,該區域危化品物流行業也較為發達。我國危化品物流企業主要集中在華東地區和華南地區。2021年,中國危化品物流企業在華東地區和華南地區市場占比分別為46%和25%,合計占比超過70%。

    圖表5:2021年中國危化品物流企業區域分布情況(單位:%)

    整體來看,中國危化品物流行業呈現化工物流子公司、國企大型物流公司與第三方民營物流企業并行的競爭態勢。從企業競爭情況來看,行業企業眾多,但以中小企業為主,企業分布較為散亂,市場集中度較低;從區域競爭情況來看,危化品物流市場主要集中在華東與華南地區,區域集中度較高。

    更多行業相關數據請參考前瞻產業研究院《中國危險化學品(危化品)物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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    前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS

    2022-2027年中國危險化學品(危化品)物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
    2022-2027年中國危險化學品(危化品)物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

    本報告前瞻性、適時性地對危化品物流行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來危化品物流行業發展軌跡及實踐經驗,對危化品物流行...

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