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  • 【行業深度】洞察2022:中國專用運輸汽車行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

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    20 黃思倩 ? 2022-06-07 12:00:11  來源:前瞻產業研究院 E3937G0

    行業主要上市公司:福田汽車(600166)、江淮汽車(600418)、長安汽車(000625)、東風汽車(600006)等

    本文核心數據:專用運輸汽車行業企業銷量、營業收入等

    1、中國專用運輸汽車行業競爭派系

    我國專用運輸汽車行業企業可按2021年營業收入分為三個競爭梯隊:第一梯隊為營業收入500億元以上的企業,主要有長安汽車、一汽解放中國重汽、福田汽車等;第二梯隊為營業收入50-500億元的企業,主要有江淮汽車、江鈴汽車中集車輛、東風汽車等;第三梯隊為營業收入50億元以下的企業,主要有唐鴻重工、漢馬科技、北方股份、福龍馬等。

    圖表1:中國專用運輸汽車企業競爭梯隊(按營業收入分)(單位:億元)

    從區域分布來看,我國專用運輸汽車行業內企業分布較廣,全國各地均有分布,東部及中部地區較為密集,尤其是山東、浙江、廣東、福建、安徽、湖北等制造業發達省份,上市企業數量多且覆蓋多個產業鏈環節。

    圖表2:2022年中國專用運輸汽車行業主要企業區域分布熱力圖

    2、中國專用運輸汽車行業市場排名

    根據中汽數據數據,2021年1-10月,我國物流類專用車市場銷量排名前十的企業如下,北汽福田、一汽集團和東風汽車分別位列第一至三名。其中北汽福田和一汽集團物流類專用車銷量超過10萬輛,北汽福田銷量超過19萬輛,遠高于其他企業,具有絕對競爭優勢。

    圖表3:2021年1-10月中國物流類專用車銷量TOP10企業(單位:輛)

    3、中國專用運輸汽車行業市場集中度

    據中國汽車工業協會統計,2020年,我國實現銷售的專用汽車企業達929家,其中運輸類運用較多的倉柵類、普通自卸類產品因為國家政策管理要求,產品資質集中在各大主機廠,生產企業數相對較少,各企業的年銷量水平一直較高;廂式類專用汽車生產企業最多,銷量也排在首位,這與近年來國內物流運輸行業快速發展有關,市場需求量大,各企業銷量水平較高。通過赫芬達爾-赫希曼指數具體計算我國各類專用運輸汽車市場集中度發現,倉柵類、廂式、普通自卸類均處于中等集中度水平。

    圖表4:2020年我國各類專用汽車產品赫希曼指數及市場集中度

    注:截至2022年5月,2021年數據暫未公布。赫芬達爾-赫希曼指數(HHI)是一種測量產業集中度的綜合指數,用來計量市場中企業的離散度,數值越大則市場集中度越高,表中顯示結果為計算結果的104倍。

    4、中國專用運輸汽車行業企業布局及競爭力評價

    從業務概況來看,我國專用運輸汽車行業內企業競爭力不斷提升,福田汽車連續多年蟬聯我國商用車銷量第一、汽車銷量第四,2021年福田汽車實現中重卡銷量18.13萬輛、輕卡銷量41.57萬輛;一汽解放、中集車輛等也均在細分領域銷量全球領先。此外近年來我國專用運輸汽車企業開始注重高質量發展,提升核心零部件的自主研發和生產能力,聚力發展新能源汽車,以進一步提高競爭力。

    圖表5:2022年中國專用運輸汽車行業重點企業業務布局及競爭力評價(單位:億元,萬輛)

    5、中國專用運輸汽車行業競爭狀態總結

    從五力競爭模型角度分析,目前我國專用運輸汽車行業競爭情況如下:

    圖表6:中國專用運輸汽車行業競爭情況分析

    圖表7:中國專用運輸汽車行業競爭狀態總結

    以上數據參考前瞻產業研究院《中國專業運輸汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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    2022-2027年中國專業運輸汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
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