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  • 預見2022:《2022年中國智慧燈桿行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

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    20 李明俊 ? 2022-06-07 14:00:20  來源:前瞻產業研究院 E4520G0

    行業主要上市公司:目前國內智慧燈桿行業的上市公司主要有洲明科技(300232)、得邦照明(603303)、華體科技(603679)、勤上股份(002638)、愛克股份(300889)等。

    本文核心數據:智慧燈桿市場規模、智慧燈桿已建項目區域分布、智慧燈桿行業政策、智慧燈桿企業競爭梯隊、智慧燈桿發展階段、智慧燈桿招投標規模預測

    行業概況

    1、定義

    根據中國通信企業協會2020年發布的《智慧燈桿總規范》,智慧燈桿是綜合使用有線、無線通信技術,集成多種傳感器和便民服務設施,具備照明、監控、環境信息采集、基站、廣播、信息屏、充電樁等多種功能的智慧城市基礎設施。

    智慧燈桿搭載多種設備(LED燈具、信號燈、路牌/路標、WIFI/5G微基站、廣告屏、充電樁、視頻監控系統等)和傳感器(風速計、濕度/溫度傳感器、攝像頭等),這些設備和傳感器通過各種通信技術接入網絡和平臺,并在物聯網、大數據、人工智能等技術賦能下實現智慧應用。

    智慧燈桿是智慧城市建設的重要組成部分,能夠完成對照明、公安、市政、氣象、環保、通信等多個行業的數據信息進行采集、發布以及傳輸。與此同時,作為5G時代車聯網建設、云網建設以及通信網絡建設的重要組成部分,智慧燈桿也將得以廣泛應用。

    圖表1:智慧燈桿示意圖

    2、產業鏈剖析

    智慧燈桿行業產業鏈大致分為上中下游,智慧燈桿產業鏈上游包括照明及燈桿的原材料及組件提供商,以及不可缺失的5G基站與通信技術提供商,代表性企業有維蒙特、摩爾克斯、龍騰照明、太龍照明等,5G基站與通信技術提供商有中興通訊、華為、三大運營商、中國鐵塔等;

    中游是智慧燈桿主體制造商,市政工程應用模塊,二者的結合直接決定著智慧燈桿項目的落地,即智慧燈桿產品場景化設計及制造、智慧燈桿工程項目施工、數據采集、管理運營及維護。代表性企業有有洲明科技、華體科技、上海三思、濟南三星等,市政工程模塊的企業有亦莊控股、深信投、環天智慧等;

    中游完成以后,下游交付給需要智慧燈桿的使用單位,并且根據這些單位不同的業務進行使用,包括環境監測平臺、智慧交通平臺、城市安防平臺、充電樁服務、智慧社區及其他應用。

    圖表2:智慧燈桿行業產業鏈

    圖表3:智慧燈桿行業企業全景圖譜

    行業發展歷程:行業處在快速發展階段

    2016年是我國智慧燈桿正式落地元年;2017-2018年智慧燈桿技術發展成熟,卻由于運營、盈利模式等問題落地受阻;2019年作為5G商用元年為智慧燈桿發展創造了新機遇。2020年各地加大智慧燈桿的投入建設;2021年各項技術標準不斷建立;2022年開始智慧燈桿國標正式實施,我國處于初步發展階段的智慧燈桿行業正在不斷發展。

    圖表4:中國智慧燈桿發展歷程

    行業政策背景:政策加持,“5G+智慧燈桿”融合共生

    從國家層面看,2019-2021年國家出臺多項政策鼓勵地方建設智能燈桿以加快5G網絡建設部署。2021年9月住建部聯合多部門印發《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃(2021-2023年)》,《計劃》中明確提到,推進基于數字化、網絡化、智能化的新型城市基礎設施建設。推動智慧管廊、智能表計、智慧燈桿等感知終端的建設和規模化應用部署。

    在地方層面,廣東、湖南、江蘇、陜西、福建、浙江、四川、安徽等地相繼出臺了相關政策,推動本地的智慧燈桿建設和發展,引導城市各類桿塔“多桿合一”,推動“一桿多用”的智慧燈桿建設,鼓勵集約利用桿塔資源部署5G和儲備5G站址資源。

    圖表5:中國智慧燈桿建設重點政策匯總(一)

    圖表6:中國智慧燈桿建設重點政策匯總(二)

    圖表7:中國智慧燈桿建設重點政策匯總(三)

    行業發展現狀

    1、中國智慧城市建設速度加快,智慧燈桿需求大

    近五年來中國智慧城市市場規模年復合增長率達到33%。到2022年,中國智慧城市市場規模將達到近4萬億美元,城市智能化領域或迎來超級投資機會。智慧燈桿行業作為智慧城市關聯度最大的行業之一,也迎來巨大的發展需求。

    同時,相關地區例如廣東、山東、云南等省出臺了新基建實施方案,均提到充分利用智慧燈桿,推進5G/NB-IoT網絡、智慧道路、智慧交通、智慧城市、智慧能源等領域的建設。由此可知,智慧燈桿在新基建的規劃下,將在各個場景的廣泛應用中逐漸覆蓋城市,同時可為自動駕駛商用提供基礎設施準備。

    圖表8:2017-2022年中國智慧城市市場規模及年復合增長率(單位:十億美元,%)

    2、中國智慧燈桿滲透率低,有巨大發展空間

    據國家統計局數據,我國城市道路照明燈數量已由2010年的1774萬盞增長到2020年的3029萬盞,疊加城市新建道路,由此帶來的路燈的新增和更換,每年將達到非常可觀的數目,前瞻初步測算2021年我國城市道路照明燈數量達到3210萬盞。根據桿塔在線實時數據,2017-2021年滲透率由2016年的0.012%提高到2020年的0.065%,2021年智慧燈桿已建總量達到94311根,前瞻初步測算2021年滲透率為0.103%,我國智慧燈桿建設完成數量及滲透率不斷提高。

    圖表9:2009-2021年我國城市道路照明燈盞數量情況(單位:萬盞,%)

    注:城市道路照明燈是指在城市道路設置的各種照明用燈,一根電桿上有幾盞即計算幾盞。截止2022年5月16日,國家統計局尚未公布2021年全國城市道路照明燈盞數,2021年數據為前瞻根據當年及往年情況進行的測算。

    圖表10:2016-2022年我國智慧燈桿建設完成數量及滲透率走勢(單位:根,%)

    注:桿塔在線小程序實時統計全國智慧燈桿的數量和建設情況。數據截至到2022年5月16日

    智慧燈桿滲透率=智慧燈桿當年新增已建數量/當年新增全國城市道路照明燈數量。

    3、中國智慧燈桿項目招投標規模持續增加

    智慧燈桿是多種設備設施和技術的綜合體。未來長期趨勢必將是實現“多桿合一”。在此趨勢下,智慧燈桿行業發展前景廣闊,未來一片藍海。

    據采招網、燈桿在線等招標中標信息不完全統計,2018年我國智慧燈桿項目總規模為3.53億元;2019年智慧燈桿開始放量,項目總規模為41億元;2020年智慧燈桿持續高速增長,項目總規模達49億元;2021年中標項目為299個,項目規模達155億元。2022年第一季度,招投標項目總數21個,審批通過金額規模為26億。

    圖表11:2018-2022年中國智慧燈桿項目招投標項目規模情況(單位:億元)

    4、中國智慧燈桿項目中標均價呈上升趨勢

    從近三年的訂單單價來看,訂單中標均價明顯提升,單個智慧燈桿項目規模擴大趨勢顯現。2018年,平均每個項目中標價為0.13億元;2019年,平均每個項目中標價為0.30億元,同比增長136.59%;2020年,平均每個項目中標價達0.24億元。2021年根據全年中標項目數和項目規模可得出平均項目單價為0.52億元,2022年一季度單個招標項目價格達0.63億元。

    圖表12:2018-2022年單個智慧燈桿中標項目價格走勢(單位:億元)

    從訂單規模分布情況來看,近三年的訂單單價中百萬及千萬級項目占比最大,上億級項目占比較小。2018年,28個中標項目中,上億級項目占比3.57%,億級以下項目占比96.43%;2019年,百萬級及千萬級項目數量大幅上升,占比58.60%,百萬級以下項目占比35.03%,上億級項目占比提升到6.37%;2020年,百萬級及千萬級項目占比59.93%,百萬級以下項目占比31.84%,上億級項目占比8.23%,上億級項目數量占比進一步提升。

    根據采招網公布的訂單項目金額分布來看,2021年百萬級以下項目占比為25%,百萬級及千萬級項目占比為65%,上億級項目占比10%,隨著智慧燈桿承載的通信技術、5G建設技術及智能信息共享技術的不斷升級,智慧城市對智慧燈桿的建設要求不斷提高,包括后期技術升級以及系統維護等,預計后續上億級別的造價成本項目占比會繼續增加。

    圖表13:2018-2021年智慧燈桿項目按金額規模分布情況(單位:%)

    行業競爭格局

    1、區域競爭:廣東智慧燈桿已建項目數量最多

    從燈塔在線全國智慧燈桿已建項目分布來看,廣東省項目最多,截至2022年5月16日廣東省已建168個項目。其次是江蘇和浙江省,已建項目超100個。主要原因是這三個省份相關的照明及燈桿企業較多,且相關配套設施相對成熟,地區的5G基站和通信技術企業集中,有利項目快速建設。接著是中部、西部的部分地區,如河北、山東、河南、湖北、陜西、西川和云南,這些地區對智慧燈桿需求較大,主要原因是公路及產業園區分布較多,以及當地政府的政策和資金支持力度大。

    圖表14:截止2022年5月中國智慧燈桿已建項目區域分布(單位:個)

    注:數據截至2022年5月16日

    2、企業競爭:參與者眾多,各領域競爭者

    我國城市照明行業市場規模較大,行業內公司眾多、市場集中度低,單家企業的市場份額相對較小,尚未形成具有絕對優勢的龍頭企業。但從整體市場份額及企業營收、業績情況、行業知名度綜合可以歸總智慧燈桿(以LED照明及燈桿企業)行業的競爭情況。

    第一梯隊的是營收在50億元以上,或者在業內知名度較高的企業,如洲明科技、華體科技、得邦照明、歐普照明。第二梯隊是營收在10億元左右,且在照明及燈桿行業有較多經驗的企業,如勤上股份,昕諾飛(飛利浦),數知科技,龍騰照明。第三梯隊是在華東和華北區域燈桿業務覆蓋較廣的企業,例如華普永明,福能股份,信達光電,中科遠通。

    圖表15:2022年中國智慧燈桿企業競爭梯隊(以LED照明及燈桿企業為例)

    行業發展前景及趨勢預測

    1、“十四五”建設繼續推進,智能化和多網融合時代到來

    智慧燈桿正在廣泛應用于城市建設,以滿足5G微基站的部署需求,有望成為新一代城市信息基礎設施的重要入口和節點,智慧燈桿被推廣的一個原因就是精細化管理正在成為城市治理的普遍要求。

    準確來說,智慧燈桿的發展可以分為三個時代:1.0時代是當前我國大部分路燈所處階段,不過我國即將進入2.0時代。

    圖表16:我國智慧燈桿發展階段

    2、“十四五”智慧燈桿相關項目招投標規模年復合率達20%

    綜合國家及各省市的政策內容,5G基站的建設是目前推動我國智慧燈桿行業發展的最主要因素。以5G基站帶動的智慧燈桿需求為例,根據國家統計局與中國通信業統計公報的數據研究,預測未來5-7年共享桿、合并桿數量將達到2000萬。

    此外,近年來我國各省市政府發布的智慧燈桿相關項目招投標規模也在逐漸擴大。前瞻預計2022-2027年,我國智慧燈桿項目招投標規模年均復合增長率將達到20%,到2027年,我國智慧燈桿招投標金額規模預計達到463億元。

    圖表17:2022-2027年我國智慧燈桿項目招投標金額規模預測(單位:億元)

    以上數據參考前瞻產業研究院《中國智慧燈桿行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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