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  • 2022年中國堅果炒貨行業市場現狀及發展前景分析 混合堅果契合堅果消費發展趨勢【組圖】

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    20 蔡志濠 ? 2022-06-08 16:34:36  來源:前瞻產業研究院 E9528G0

    本文核心數據:市場規模、人均消費量、規模預測

    休閑食品市場規模已突破萬億,銷量占比前五品類包含堅果炒貨

    休閑食品作為人們在正餐之余、閑暇時所吃的食品,是居民生活水平迅速提升、生活節奏不斷加快的過程中增長迅速的消費品類,其具有消費頻次高、消費場景廣、伴隨程度強、產品譜系廣、消費群體多樣等特點,與品質化、個性化、細分化的消費升級趨勢契合度較高,全球休閑食品市場因此保持了較快的增長。

    根據中國食品工業協會援引Frost&Sullivan數據,中國休閑食品市場規模已突破萬億,近五年年復合增長率接近12%,保持長期穩定增長的趨勢。2020年新冠肺炎疫情對休閑食品行業短期內有所沖擊,但也促進了休閑食品行業在直播電商、社區團購等新興渠道的發展,此外,疫情期間休閑食品的消費場景及消費習慣均得到培養,為休閑食品消費增長提供保障,2020年休閑食品市場規模接近1.3萬億元。2021年行業規模增速有所反彈,突破1.4萬億元。

    圖表1:2012-2021年我國休閑食品市場規模走勢(單位:億元,%)

    休閑食品細分種類多,主要可分為烘焙糕點、膨化類、糖果巧克力、堅果炒貨、休閑鹵制品、果脯蜜餞、餅干等細分品類。其中堅果炒貨、休閑豆制品、休閑素食、果脯蜜餞、肉干肉脯等為中國傳統特色品類,烘焙糕點、膨化食品、西式甜點等屬于外來品種。

    根據中國食品工業協會數據,在中國休閑食品市場中,銷量占比前五品類是:烘焙糕點、糖果巧克力蜜餞、堅果炒貨、休閑鹵制品和膨化食品。銷量前五的品類中,糖巧以及膨化食品市場被幾大外資企業瓜分,集中度較高,且行業整體規模增速較慢。相比之下,烘焙糕點、堅果炒貨、休閑鹵制品行業增速較快,集中度低,機會相對較多。

    受益于健康化的消費趨勢,堅果炒貨消費量高速增長

    堅果作為植物的精華部分,富含較高的蛋白質、油脂、礦物質以及維生素,對人體生長發育、增強體質、預防疾病有著極好的功效,是健康類休閑食品的典型代表。根據原材料的不同,堅果可大致分為籽堅果和樹堅果兩大類,其中籽堅果即籽類炒貨,主要包括葵花籽、西瓜子、南瓜子、花生、蠶豆等;樹堅果即堅果果仁,包括核桃、山核桃、碧根果、開心果、松子、巴旦木、夏威夷果等。

    圖表2:堅果炒貨類產品分類

    受益于健康化的消費趨勢,堅果炒貨消費量高速增長。中國食品工業協會堅果炒貨委員會發布的《2019年全國堅果炒貨行業經濟運行報告》顯示,2019年,我國規模以上堅果炒貨企業收入1766.4億元,同比增長8.7%。根據前瞻產業研究院的測算,2021年,我國規模以上堅果炒貨企業收入達到2155億元。

    圖表3:2014-2021年我國堅果炒貨市場規模走勢(單位:億元,%)

    堅果消費正在從營養品形態向日常膳食消費品轉變,市場潛力十分巨大。隨著消費者可支配收入的增加,以及對健康理念的更加關注,堅果自帶的健康屬性將迎來行業性變革的機遇。同時,隨著低線級城市的消費者占比逐年增高,下沉市場呈現出較大的消費潛力。

    中國食品工業協會堅果炒貨委員會執行常務副會長翁洋洋表示,目前,中國堅果炒貨行業已經成為全球最大、產業鏈最完善的市場。原料種植形成國產品種和國外品種共同種植的局面,逐步減少進口依賴。

    堅果消費正在從營養品形態向日常膳食消費品轉變,混合堅果已經是堅果炒貨中的重要組成

    堅果消費正在從營養品形態向日常膳食消費品轉變,單一口味、單一品種的傳統堅果逐漸不能完全滿足消費者的需求。混合多種口味及營養的“每日堅果”系列產品以及滿足特定人群增肌、減脂需要的蛋白堅果棒、代餐堅果、益生菌堅果等功能性堅果獲得青睞。

    根據前瞻產業研究院的調研,我國混合堅果行業目前以混合果仁+果干混合為小袋裝的產品為主,也可以說以每日堅果為代表的系列產品為主。

    混合堅果已經是堅果炒貨中的重要組成。iresearch調研數據顯示,我國堅果消費人群更傾向于選擇混合堅果類型,近76.7%的消費者會選擇混合堅果,23.3%的消費者會選擇單品堅果。根據第一財經商業數據中心(CBN Data)聯合天貓發布的《2019堅果炒貨行業消費洞察趨勢白皮書》顯示,天貓每日堅果消費人群在天貓堅果人群的滲透率從2017年的17%飆升至2019年的47%。

    圖表4:2019年中國消費者偏愛的堅果類型(單位:%)

    2016年混合堅果問世,沃隆團隊自主創新研發“沃隆每日堅果”,率先在國內市場倡導“沃隆每日堅果,引領健康生活”的消費理念。隨后,三只松鼠、百草味、洽洽食品良品鋪子等零食品牌紛紛跟進,使得“每日堅果”成了近年休閑零食里增長幅度最快的品類。

    2017年,天貓因每日堅果的熱賣而創建了一個全新類目——“混合堅果”,開啟混合堅果新紀元。天貓聯合凱度消費者指數在現場發布的《2018中國堅果消費趨勢白皮書》顯示,2017年堅果市場全渠道的銷售額較2016年增長16.3%,混合類堅果產品同比增長率超過200%,遠高于一般堅果消費。

    根據前瞻產業研究院的調研,我國混合堅果行業2015-2021年市場規模整體保持快速增長的態勢,增速逐漸回落至正常水平;2020年我國混合堅果行業市場規模約為99億元,同比增長21%;2021年我國混合堅果行業市場規模約為115億元,同比增長16%。

    圖表5:2015-2021年中國混合堅果行業市場規模及其同比增長(單位:億元,%)

    我國人均堅果消費量離推薦攝入量以及成熟市場消費量差距較大,每日堅果契合堅果消費發展趨勢

    對注重健康、口感和便捷性的休閑食品消費者來說,更安全的食品質量、更優質的食品品質和更高效貼心的服務已經成為消費決策的重要考量因素。例如,代餐型消費成為了白領人群休閑食品消費的常態,同時,健康飲食意識不斷增強,營養價值高、符合當今消費習慣的休閑食品受到消費者的歡迎,其中堅果產品由于富含人體所需的各類營養元素,成為消費者購買休閑食品的熱門選擇。

    堅果行業在保持年均15%左右增速同時,也在發生三大趨勢性演變,從有核到無核,從單品到復合,從粗加工到深加工。每日堅果契合堅果消費發展趨勢,更加受到消費者的喜愛,增長速度要高于堅果行業整體增速。

    根據柳葉刀論文的可持續的飲食結構建議,每人堅果攝入量應為16-25g/天;根據《中國居民平衡膳食寶塔(2022)》,每人大豆及堅果類攝入量應為25-35g/天;根據中金公司數據顯示,2019年我國堅果人均日消費量僅10.3g,相比之下中國人均堅果消費量僅為美國的1/2,我國人均堅果消費量離推薦攝入量以及成熟市場消費量差距較大,還有較大的提升空間。

    根據前瞻產業研究院的預測,每日堅果行業的市場空間良好,每日堅果產品營養搭配均衡且便于攜帶,2022-2027年我國混合堅果行業市場規模年均復合增速將達到18%,預計到2027年我國混合堅果行業市場規模將達到310億元。

    圖表6:2022-2027年中國混合堅果行業市場規模及其同比增長(單位:億元)

    從區域發展前景上來說,在北京、深圳等一線城市,“每日堅果”正在成為融入日常消費場景的產品,點一杯咖啡配一包堅果,已經是一些白領早餐的標配;對于二三四線城市,每天一包“每日堅果”的理念尚處于培育階段,節慶禮品的屬性仍然很重,未來發展潛力較大。

    混合堅果產品創新,風味和添加益生菌等的品類近年來有所增長

    目前混合堅果行業產品以每日堅果為主,純味消費居多,每日堅果產品中堅果數量普遍為6種,最高可達10種(好想你的“堅并堅”)。

    混合堅果市場在2021年進入了增長瓶頸,市場需要新的產品突破行業天花板。于是,混合堅果在深加工、多口味方向的下一輪創新也提早進入了各大公司的戰略規劃,風味和添加益生菌等的品類近年來有所增長。比如:三只松鼠基于對大健康趨勢的洞察,推出了益生菌每日堅果產品,創新性地將益生菌裹粉技術應用至堅果領域,并實現堅果原味和酸甜風味的結合;洽洽食品通過自主研發菌種,將小藍袋益生菌產品中BC30菌種升級為BC2000凝結芽孢桿菌活性益生菌,通過產品力的不斷提升;良品鋪子發布了每日堅果的第四代產品--益生菌每日堅果,主打“三重益生”;沃隆食品也推出了“益生菌每日堅果”,每100g添加約40億活性益生菌。

    更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國水果和堅果加工行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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    2022-2027年中國水果和堅果加工行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

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