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  • 干貨!2022年中國專用運輸汽車行業龍頭企業分析——一汽解放:中重卡市場領軍企業

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    20 黃思倩 ? 2022-06-09 15:00:07  來源:前瞻產業研究院 E3702G0

    行業主要上市公司:福田汽車(600166)、江淮汽車(600418)、長安汽車(000625)、東風汽車(600006)等

    本文核心數據:專用運輸汽車業務營收、毛利率、專用運輸汽車銷量、產量等

    1、中國專用運輸汽車行業龍頭企業全方位對比

    我國專用運輸汽車行業較為領先的企業有福田汽車和一汽解放。福田汽車主攻輕卡市場,一汽解放則以中重卡市場為主,整體來看兩家企業均在各自領域占據國內市場份額第一,各有優劣勢。截至2021年,福田汽車已連續十六年蟬聯我國商用車行業第一;一汽解放則連續五年實現全球中重卡銷量第一,連續六年實現全球重卡銷量第一。

    圖表1:2021年中國專用運輸汽車行業龍頭企業全方位對比(單位:%,輛,億元)

    2、一汽解放:專用運輸汽車業務布局歷程

    一汽解放汽車有限公司的前身是一汽生產中重型卡車的主體專業廠。一汽是中國汽車工業的搖籃,于1953年建廠,汽車有限公司是中國第一汽車股份有限公司旗下一汽解放集團股份有限公司的全資子公司,成立于2003年,是中、重、輕型卡車及客車制造企業,多年來在國家支持下穩步發展,于2020年成功重組上市。

    圖表2:一汽解放-專用運輸汽車業務布局歷程

    3、一汽解放:專用運輸汽車業務布局及運營現狀

    ——專用運輸汽車業務布局

    一汽解放擁有從毛坯原材料到核心零部件、從關鍵大總成到整車的國內最完整制造體系,加工制造深度位居行業之首。專用運輸汽車產品涵蓋輕卡、中卡、重卡等多種車型,主要工廠現有整車產能達到35萬輛。

    圖表3:2021年一汽解放專用運輸汽車業務概況

    2021年,一汽解放商用車業務占營業收入比重則達92.27%。

    圖表4:2021年一汽解放專用運輸汽車業務占比(單位:%)

    注:公司未單獨公布專用運輸汽車業務數據,商用車業務以輕卡及中重卡為主,客車業務占比不足5%,因此選用商用車業務數據進行分析,下同。

    從區域布局來看,一汽解放產品出口東南亞、中東、拉美、非洲、東歐等80個國家和地區,在全世界近40個國家和地區有逾70個一級經銷商,近300家分銷商。在南非、俄羅斯、坦桑尼亞等三國分別設立三個海外子公司,出口產品包括J6、JH6、虎V等車型。但根據公司年報,2021年一汽解放營業收入全部來自國內,其中東北、華北、西北、西南地區占比46.01%,華東、華南、華中地區占比53.99%,海外業務仍需進一步加強。

    圖表5:2021年一汽解放營業收入區域分布(單位:%)

    ——專用運輸汽車業務規模

    2019-2021年,一汽解放專用運輸汽車相關產品產銷量均先上升后下降,但整體業務規模保持擴大趨勢。2021年,公司實現輕卡產量54051輛,中重卡產量320485輛;輕卡銷量65335輛,中重卡銷量373420輛。公司業務以中重卡為主,受物流運輸環境影響較大,2021年,物流行業飽和度由“過剩態”頂峰向“均衡態”回歸,物流運輸需求有所下降,因而公司產品產銷量也相應有所下滑。

    圖表6:2019-2021年一汽解放專用運輸汽車產量(單位:輛)

    圖表7:2019-2021年一汽解放專用運輸汽車銷量(單位:輛)

    ——專用運輸汽車研發投入

    2019-2021年,公司研發投入金額占營業收入比重波動變化,2021年投入金額為33.29億元,占營業收入比重為3.37%。除產品的開發與升級外,2021年公司主要研發方向還包括燃料電池產品、智能駕駛產品、車聯網平臺、發動機產品、燃料電池系統集成技術等。

    圖表8:2019-2021年一汽解放專用運輸汽車研發投入金額及占營業收入比重(單位:億元,%)

    4、一汽解放:經營業績

    2019-2021年,一汽解放專用運輸汽車相關業務營業收入及毛利率均波動變化。2021年商用車業務共實現營業收入911.19億元,毛利率達9.51%,在行業內均處于領先水平,公司整體經營情況較好。

    圖表9:2019-2021年一汽解放專用運輸汽車業務營業收入(單位:億元)

    圖表10:2019-2021年一汽解放專用運輸汽車業務毛利率(單位:%)

    5、一汽解放:專用運輸汽車業務發展規劃

    “十四五”期間,一汽解放將繼續優化產品組合,推進國六產品領航、加速新能源躍遷領航、推進智能車領航等,持續構建產品領先優勢;同時加強創新驅動,著力打造新能源前瞻車技術等一系列行業首創、國際領先的核心技術,占領新能源技術高地。

    以上數據參考前瞻產業研究院《中國專業運輸汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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