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  • 【行業深度】洞察2022:中國護膚品行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

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    20 蔣金成 ? 2022-06-18 13:00:19  來源:前瞻產業研究院 E11193G0

    行業主要上市公司:目前國內護膚品行業的上市公司主要有珀萊雅(603605)、上海家化(600315)、丸美股份(603983)、水羊股份(300740)、貝泰妮(300740)、青島金王(002094)、華熙生物(688363)等。

    本文核心數據:中國護膚品市場份額、中國護膚品行業市場集中度、企業布局、競爭狀態總結

    1、中國護膚品行業競爭層次

    護膚品是指滋潤、營養、保護或美化皮膚的化妝用品,護膚強調的是清除皮膚上的油污,避免油污沉積導致皮脂堵塞,促進皮膚老化脫落;抑制外界環境和人體內在環境對皮膚不良影響的擴展;保持皮膚的自然狀態一一清潔、滑爽、柔軟。

    目前國內高檔高端護膚品品牌主要為國際品牌,如美國雅詩蘭黛旗下的海藍之謎,日本資生堂旗下肌膚之玥等;高檔中端護膚品牌同樣主要為國際品牌,如法國蘭蔻,日本資生堂等;大眾護膚品品牌主要為中國本土品牌,包括佰草集、百雀羚、薇諾娜等。

    圖表1:2021年中國護膚品市場行業競爭層次

    2、中國護膚品行業市場份額

    中國護膚品行業企業競爭激烈,不僅有本土企業之間的競爭,還有來自國際大企業的競爭,目前,我國護膚品市場由國際品牌占據主導地位。根據歐睿公布的歷年數據,前瞻初步核算2021年中國護膚品市場排名前十的品牌市占率為48.8%,集中度較低,競爭較為激烈,但與2020年相比有略微提升。其中,巴黎歐萊雅和雅詩蘭黛市占率最高,分別為14.96%和8.73%,與2020年相比市占率均有所提高。國產護膚品品牌占據兩席,分別是百雀羚和伽藍。隨著國產護膚品品牌競爭力增強,國內以國際品牌占主導的市場格局將被打破。

    圖表2:2021年中國護膚品市場企業競爭情況(單位:%)

    注:截止2022年2月,歐睿尚未公布中國護膚品市場企業市占率最新數據,2021年數據為前瞻根據當年各企業發展情況進行的初步核算。

    3、中國護膚品行業市場集中度

    目前,中國護膚品行業的市場集中度不高,產品競爭較為激烈。以歐睿國際統計的不同企業占中國護膚品市場份額,2020年,中國護膚品行業的CR4為31.1%,CR8達到44.6%。前瞻初步估計,2021年中國護膚品行業市場集中度將進一步上升。

    圖表3:2020-2021年中國護膚品市場集中度分析(單位:%)

    4、中國護膚品行業企業布局及競爭力評價

    從企業護膚品產品的競爭力來看,目前伽藍和百雀羚在護膚品行業的市場份額較大,上市企業中,珀萊雅、水羊股份及貝泰妮三家企業的護膚品產品所占比重最高。每家上市企業都擁有自己的護膚品牌,且上市公司的護膚品業務重點布局區域大多在境內華東地區。

    圖表4:中國護膚品企業業務布局及競爭力評價(單位:%)-1

    圖表5:中國護膚品企業業務布局及競爭力評價(單位:%)-2

    注:1)上表中華熙生物、愛美客、上海家化、貝泰妮采用2021年全年數據;拉芳家化采用2021年第一季度數據;珀萊雅采用2020年全年數據;其余上市企業均采用2021年上半年數據。2)部分上市企業營業收入構成未具體到護膚品類產品,上表選用的其他類型產品或業務占比已在括號說明。

    5、中國護膚品行業競爭狀態總結

    從五力競爭模型角度分析,由于目前我國護膚品生產企業眾多,以中小企業為主,規模較大的上市企業較少,競爭較為激烈;對于我國藥企和國外護膚品企業來說,藥企對護膚品行業的進入壁壘較低,國際護膚品企業近年來在華投資不斷加大,我國護膚品行業潛在進入者威脅較大;護膚品行業的替代品主要為美容保健品和醫美產品,但因未護膚品的綜合優勢較強,因此替代品威脅不大;護膚品行業上游主要為原材料行業和包裝行業,由于供應商數量較多,因此上游議價能力較弱;由于護膚品品牌眾多,消費者的選擇很多,因此下游有較強的議價能力。

    圖表6:中國護膚品行業競爭狀態總結

    以上數據參考前瞻產業研究院《中國護膚品行業產銷需求與投資預測分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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    2022-2027年中國護膚品行業產銷需求與投資預測分析報告
    2022-2027年中國護膚品行業產銷需求與投資預測分析報告

    本報告前瞻性、適時性地對護膚品行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來護膚品行業發展軌跡及實踐經驗,對護膚品行業未來的發展...

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