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  • 預見2022:《2022年中國專用運輸汽車行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局、發展前景等)

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    20 黃思倩 ? 2022-06-20 14:00:45  來源:前瞻產業研究院 E8551G0

    專用運輸汽車行業主要上市公司:福田汽車(600166)、江淮汽車(600418)、長安汽車(000625)、東風汽車(600006)等

    本文核心數據:專用運輸汽車產量、銷量、市場規模等

    行業概況

    1、定義

    專用運輸汽車是指裝置有物品存放設施,用于特殊物品運輸的專用汽車。狹義的專用運輸汽車包括廂式、罐式、專用自卸、起重舉升、倉柵、特種結構六大類,廣義上的專用運輸汽車還將普通自卸式和半掛車包含其中。

    圖表1:專用運輸汽車的分類

    2、產業鏈剖析

    我國專用運輸汽車產業鏈上游為原材料制造業和專用運輸汽車零部件制造業,原材料主要有鋼鐵、橡膠、陶瓷和玻璃,零部件主要有變速器、發動機、輪胎、汽車電子、汽車電池等;中游為專用運輸汽車整車制造,按專用運輸汽車類型分包括廂式、自卸式、倉柵、罐式、特種結構和起重舉升類;下游則是物流運輸應用,涉及農業、工業、商貿等各行各業,應用領域廣泛。

    圖表2:專用運輸汽車產業鏈

    從產業鏈全景圖譜來看,我國專用運輸汽車產業鏈上游鋼鐵、橡膠、玻璃、陶瓷等原材料供應商代表廠商有寶鋼股份浙江仙通福耀玻璃國瓷材料等;上游零部件生產商有:濰柴動力上柴股份等發動機廠商,玲瓏輪胎賽輪輪胎等輪胎廠商,萬里揚曙光股份等變速器廠商等;中游整車制造主要企業有北汽福田、一汽集團、東風汽車、江淮汽車、中國重汽、長安汽車等。

    圖表3:專用運輸汽車產業鏈全景圖

    行業發展歷程:行業正處于高質量發展階段

    我國專業運輸汽車行業大體上經歷了起步、成長和高速發展和高質量發展四大階段。1980年以前我國專用運輸汽車行業處于起步階段,主要汽車生產廠家逐漸進入行業;1980-2000年,行業逐漸從起步階段邁向成熟階段,專用運輸汽車的開發汽車生產中的地位得到提高;2000-2015年,我國專用運輸汽車行業高速發展,術水平大幅提高,縮短了與世界先進水平的差距;2015年以來,國家政策影響及汽車產業結構調整下,電動車成為行業發展重點,行業進入高質量發展階段。

    圖表4:中國專用運輸汽車行業發展歷程

    行業政策背景:國家政策大力支持和規范行業發展

    近年來,專用運輸汽車行業國家政策頻出,進一步加強對道路運輸的管控,保證危化品、醫療廢棄物等特殊領域運輸的規范,同時大力支持新能源專用運輸汽車發展。主要政策如下:

    圖表5:中國專用運輸汽車行業重點政策匯總

    行業發展現狀:產銷量均呈擴大趨勢

    1、產量

    專用運輸汽車是專用車的重要類別之一,根據中國汽車工業協會統計數據,我國專用汽車產品構成中,物流運輸類產品占據絕大多數份額,僅廂式、倉柵類產量占比就超過60%,銷量占比超過80%。初步估算我國專用運輸汽車產量約占專用車整體產量的70%,銷量約占專用車整體銷量的90%。

    近年來,隨著我國城市經濟的高速發展以及城市化進程的加快,各類專用車市場需求逐漸提高,專用車產量整體呈上升趨勢,2021年累計生產約為212萬輛。根據估算,2021年中國專用運輸汽車產量約為149萬輛。

    圖表6:2015-2021年我國專用運輸汽車產量(單位:萬輛)

    2、銷量

    根據中國汽車工業協會數據,2010-2021年中國專用車的銷量整體趨勢向上,但增速波動變化。2021年,受排放標準切換帶來的消費觀望、房地產行業較冷、前期政策紅利有所減弱等因素影響,2021年我國專用汽車銷量為183.62萬輛,同比下降8.92%。根據估算,2021年我國專用運輸汽車銷量約為165萬輛。

    圖表7:2010-2021年中國專用運輸汽車市場銷量(單位:萬輛)

    3、市場規模

    根據中國汽車工業協會數據,2020年我國專用運輸汽車主要產品銷量中,廂式、倉柵和自卸式占比最高,分別為40.11%、26.35%和24.93%,其他結構類型占比約為8.61%。

    圖表8:2020年中國專用運輸汽車產品結構分布(單位:%)

    福田汽車是我國專用運輸汽車領域的標桿企業,2021年世界品牌實驗室作為獨立第三方的品牌評審機構發布《中國500最具價值品牌》排行榜,福田汽車位居商用車行業第一、汽車行業第四,連續多年領跑商用車行業。前瞻參考2020年中國專用運輸汽車產品結構以及福田汽車旗下物流車典型產品價格,結合2021年專用運輸汽車銷量估算值165萬輛,測算中國專用運輸汽車行業市場規模。根據測算結果,2021年我國專用運輸汽車市場規模約為4381億元。

    圖表9:2021年中國專用運輸汽車市場規模測算(單位:萬元,%,億元)

    行業競爭格局

    1、區域競爭:廣東、山東、江蘇、河北河南銷量合計占全國四成

    據中國汽車工業協會統計,全國范圍內專用汽車產品銷量排在前五位的省份分別是廣東省、山東省、江蘇省、河北省、河南省,合計占比達到約40%。

    圖表10:2022年中國專用汽車銷量區域分布

    從上市企業區域分布來看,東部及中部地區較為密集,尤其是山東、浙江、廣東、福建、安徽等制造業發達省份,上市企業數量多且覆蓋多個產業鏈環節。

    圖表11:2022年中國專用運輸汽車行業主要企業區域分布

    2、企業競爭:行業集中度較高

    我國專用運輸汽車行業企業可按2021年營業收入分為三個競爭梯隊:第一梯隊為營業收入500億元以上的企業,主要有長安汽車、一汽解放、中國重汽、福田汽車等;第二梯隊為營業收入50-500億元的企業,主要有江淮汽車、江鈴汽車中集車輛、東風汽車等;第三梯隊為營業收入50億元以下的企業,主要有唐鴻重工、漢馬科技、北方股份、福龍馬等。

    圖表12:中國專用運輸汽車企業競爭梯隊(按營業收入分)(單位:億元)

    據中國汽車工業協會統計,2020年,我國實現銷售的專用汽車企業達929家,其中運輸類運用較多的倉柵類、普通自卸類產品因為國家政策管理要求,產品資質集中在各大主機廠,生產企業數相對較少,各企業的年銷量水平一直較高;廂式類專用汽車生產企業最多,銷量也排在首位,各企業銷量水平也均較高,行業市場集中度整體較高。

    從業務概況來看,我國專用運輸汽車行業內企業競爭力不斷提升,福田汽車連續多年蟬聯我國商用車銷量第一、汽車銷量第四,2021年福田汽車實現中重卡銷量18.13萬輛、輕卡銷量41.57萬輛;一汽解放、中集車輛等也均在細分領域銷量全球領先。此外近年來我國專用運輸汽車企業開始注重高質量發展,提升核心零部件的自主研發和生產能力,聚力發展新能源汽車,以進一步提高競爭力。

    圖表13:2021年中國專用運輸汽車行業代表性企業業務布局及競爭力評價(單位:億元,萬輛)

    行業發展前景及趨勢預測

    1、發展趨勢:技術水平進一步提高、產品功能多樣化、新能源車型推廣應用

    我國專用運輸汽車行業正處于高質量發展階段,技術水平進一步提高、產品功能多樣化,以及新能源車型的推廣應用是當前發展的主要趨勢。

    圖表14:中國專用運輸汽車行業發展趨勢分析

    2、發展前景:政策加持下發展前景向好

    近年來我國專用運輸汽車產銷量整體均成上升趨勢,國家政策鼓勵專用車更新換代,且大力支持新能源車型的應用,預計未來隨著疫情影響逐漸削弱,中國經濟保持穩定發展,物流運輸需求將進一步增加,專用運輸汽車市場規模將也保持上升趨勢,2027年有望超過6000億元。

    圖表15:2022-2027年中國專用運輸汽車行業市場規模預測(單位:億元)

    以上數據參考前瞻產業研究院《中國專業運輸汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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    前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS

    2022-2027年中國專業運輸汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
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