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  • 干貨!2022年中國特種紙行業龍頭企業分析——仙鶴股份:特種紙龍頭強勢依舊

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    20 夏才艷 ? 2022-06-24 16:00:07  來源:前瞻產業研究院 E8334G0

    特種紙行業主要上市公司:五洲特紙(605007)、仙鶴股份(603733)、齊峰新材(002521)等。

    本文核心數據:特種紙產銷量、特種紙產能

    1、中國特種紙行業龍頭企業全方位對比

    特種紙是我國造紙工業的高技術產品。目前,中國最大的特種紙制造商分別是五洲特紙和仙鶴股份,2021年,仙鶴股份、五洲特紙特種紙產能均超100萬噸,特種紙業務占比均超過95%。

    圖表1:2021年中國特種紙行業龍頭企業全方位對比(單位:萬噸,億元,%)

    2、仙鶴股份:特種紙業務的布局歷程

    特種紙是一種高性能紙基功能材料,具有科技含量高、附加值高的特點,適用于多種領域的具有特殊機能的易耗材料,在浙江省新材料產業發展十四五規劃中被列為“先進基礎材料”和“關鍵戰略材料”。公司主營業務為研發、生產和銷售高性能紙基功能材料及其漿類原材料和化學原材料,是國內大型高性能紙基功能材料研發和生產企業。2001年,仙鶴特種紙有限公司成立;2018年仙鶴股份在上海證券交易所掛牌上市。

    圖表2:仙鶴股份-特種紙業務布局歷程

    2、仙鶴股份:業務結構

    經歷了多年的特種紙業務積累,仙鶴股份特種紙品類眾多,主要劃分為六大系列60多個品種,盡管如此,目前仙鶴股份特種紙收入仍主要以日用消費系列為主。2021年仙鶴股份日用消費系列收入24.99億元,占比達41.53%;食品與醫療包裝材料系列收入9.93億元,占比達13.88%;煙草行業配套系列收入7.86億元,占比13.06%。

    圖表3:2021年仙鶴股份業務結構(單位: %)

    3、仙鶴股份:特種紙業務布局及運營現狀

    ——特種紙業務布局:多點開花

    公司為國內大型高性能紙基功能材料研發和生產企業。主營業務為特種紙、特種漿的研發、生產和銷售,以及造紙相關原輔材料的生產、銷售和技術研發。公司生產的特種紙產品可劃分為煙草行業用紙、家居裝飾用紙、商務交流及防偽用紙、食品與醫療包裝用紙、標簽離型用紙、電氣及工業用紙、熱轉印用紙、低定量出版印刷用紙、特種漿等九大系列60多個品種。

    圖表4:仙鶴股份有限公司特種紙業務產品布局狀況-1

    圖表5:仙鶴股份有限公司特種紙業務產品布局狀況-2

    ——特種紙業務產銷率、產能:均位列全國前二

    截至2022年中,仙鶴股份的特種紙產銷量、特種紙產能均位列全國前二。從增長趨勢來看,2019-2021年間,仙鶴股份的特種紙產量從52.2萬噸增長至77.69萬噸,特種紙銷量從51.06萬噸增長至70.02萬噸;在產能方面,從82萬噸的年產量增加至108萬噸。預計未來仙鶴股份特種紙產能仍將保持進一步的增長。

    圖表6:2019-2021年仙鶴股份-產銷量、產能變化趨勢(單位:萬噸)

    圖表7: 2021年仙鶴股份特種紙在建項目(單位:元)

    4、仙鶴股份:特種紙業務經營業績

    從特種紙業務的經營情況來看,2019-2021年,仙鶴股份的特種紙業務收入穩步增長,占總營業收入的比重持續保持在較高水平但有所下降,2021年仙鶴股份特種紙業務收入達57.52億元,同比增長23%,特種紙業務收入占比達95.59%。

    在毛利率方面,2019-2021年,公司毛利率先增后降,主要原因是大宗商品原材料的持續上漲,特種紙產品價格變動滯后所致。

    圖表8:2019-2021年仙鶴股份-特種紙業務收入、占比及毛利率變化趨勢(單位:億元,%)

    5、仙鶴股份:銷售布局情況

    從銷售布局情況來看,2019-2021年仙鶴股份以內銷為主,海外收入比重相對較少。2019-2021年,仙鶴股份國內收入比重均高于90%。

    圖表9:2019-2021年仙鶴股份銷售布局情況(單位:億元,%)

    6、仙鶴股份:研發投入情況

    2017-2021年,仙鶴股份研發費用總體呈現逐漸上升的趨勢,與此同時,研發費用占營業收入比重也在逐步加大。2021年仙鶴股份研發投入1.58億元,研發投入同比增長28.89%,研發費用占營業收入比重為2.63%。

    圖表10:2017-2021年仙鶴股份研發投入情況(單位:億元,%)

    7、仙鶴股份:特種紙業務發展規劃

    2022 年是我國全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍新征程的重要一年,也將是全球共同向新冠疫情發起沖擊攻堅克難的關鍵性第三年。公司將在新的一年,根據確定的發展規劃,進一步完善產業鏈布局,擴大“以紙代塑”等紙基新材料的市場占有率,頂住原材料市場價格波動的壓力,確保年產量達到85萬噸,爭取達到90萬噸。

    圖表11:2022年仙鶴股份特種紙業務發展計劃

    以上數據參考前瞻產業研究院《中國特種紙行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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    2022-2027年中國特種紙行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
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