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  • 預見2022:《2022年中國智慧教室行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

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    20 盧正源 ? 2022-06-28 14:00:13  來源:前瞻產業研究院 E6442G0

    行業主要上市公司:目前國內智慧教室行業的上市公司主要有競業達(003005)、蘇州科達(603660)、天虹數碼(833655)、科大訊飛(002230)、星網銳捷(002396)等。

    本文核心數據:新成立企業數、市場滲透率、市場規模、前景預測

    行業概況

    1、定義

    智慧教室是一種典型的智慧學習環境的物化,是多媒體和網絡教室的高端形態,它是借助物聯網技術、云計算技術和智能技術等構建起來的新型教室,該新型教室包括有形的物理空間和無形的數字空間,通過各類智能裝備輔助教學內容呈現、便利學習資源獲取、促進課堂交互開展,實現情境感知和環境管理功能的新型教室。智慧教室旨在為教學活動提供人性化、智能化的互動空間;通過物理空間與數字空間的結合,本地與遠程的結合,改善人與學習環境的關系,在學習空間實現人與環境的自然交互,促進個性化學習、開放式學習和泛在學習。

    圖表1:智慧教室的分類

    2、產業鏈

    中國智慧教室產業鏈上游主要是軟硬件設備供應商,中游包括系統集成商和行業解決方案提供商,針對三類不同智慧教室的建設提供相應的服務,下游包括政府部門、學校和教育培訓機構。

    圖表2:中國智慧教室產業鏈結構

    從智慧教室行業上下游產業鏈參與企業來看,上游企業包含軟硬件供應商,如鴻合、視睿、創顯、長虹、奧威亞等企業;中游的智慧教室解決方案提供商主要競業達、科大訊飛、華為等企業;而下游主要是學校和教育培訓機構等應用市場。

    圖表3:中國智慧教室產業鏈生態圖譜

    行業發展歷程

    新的教育理念的出現和技術的進步,推動了中國智慧教學新形式,帶動了中國智慧教室行業的蓬勃發展。沿著近年國家教育信息化政策的軌跡,中國智慧教室行業的發展主要歷經以下幾個重要時點:

    圖表4:中國智慧教室行業發展歷程

    行業政策背景

    從2012年教育部發布的《教育信息化十年發展規劃(2011-2020年)》,2018年的《教育信息化2.0行動計劃》,到2021年“十四五”規劃中對教育信息化的發展規劃,現代新型信息化教育體系正在逐步完善,“互聯網+教育”模式已成為未來教育的重點發展方向。中國智慧教室行業的發展將會對教育信息化的推進奠定良好的設施基礎,而教育信息化的規劃建設也會促進智慧教室行業蓬勃發展。

    圖表5:截至2022年中國智慧教室行業發展重點政策規劃(一)

    圖表6:截至2022年中國智慧教室行業發展重點政策規劃(二)

    行業發展現狀

    1、市場供給情況

    分析主要參與企業的數量規模情況,2015-2021年中國智慧教室行業每年新成立企業數量呈現先升后減趨勢,2015-2019年新成立企業數量逐年增多,2019年達到峰值37家,隨后2020年數量有所下滑,降至28家,2021年新成立企業數僅為5家。

    圖表7:2015-2021年中國智慧教室行業新成立企業數量(單位:家)

    注:統計范疇為歸屬于軟件和信息技術服務業的在業、存續的智慧教室企業,查詢時間為2022年6月7日。

    智慧教室行業內,科大訊飛產品供應偏重于智能化軟件,相對來說技術含量更高,華為側重信息化基礎設施網絡的搭建、云服務,以及線上教育平臺的應用。重點企業供給情況如下所示:

    圖表8:中國智慧教室行業主要企業供給情況(一)

    圖表9:中國智慧教室行業主要企業供給情況(二)

    2、市場需求情況

    我國有龐大的教育市場,截至2020年末,全國共有各級各類學校53.71萬所,各級各類學歷教育在校生2.89億人,專任教師1792.18萬人,智慧教室的建設需求是巨大的。另外,鑒于教育信息化對教育的巨大促進作用,政府從政策、資金等多方面推動教育信息化的發展,促進了智慧教室行業的繁榮。因此,我國智慧教室行業市場需求旺盛,發展迅速。

    目前我國智慧教室行業的需求主要分布在K12教育和高等教育兩個版塊,結合國家智慧教室項目招投標情況來看,近兩年我國高校的智慧教室招投標項目較多,建設速度較快,K12教育相對高等教育來說,稍有落后。前瞻結合智慧教室企業的實際業務情況,以及K12教育和高等教育的教室數量、學校數量等基礎數據,預估我國K12教育的智慧教室行業滲透率在7%-13%之間,我國高等教育的智慧教室行業滲透率在9%-14%之間,均呈現逐年上升趨勢,并且近兩年由于疫情推動了線上教育,行業滲透進一步加快。

    圖表10:2016-2021年中國智慧教室行業市場滲透率(K12教育)(單位:%)

    圖表11:2016-2021年中國智慧教室行業市場滲透率(高等教育)(單位:%)

    3、行業市場規模

    2016-2021年,我國智慧教室行業市場規模逐年增長,從2016年的1470億元,到2021年的2863億元。其中,高等教育智慧教室規模從357億元到598億元,K12教育的智慧教室規模從1113億元到2265億元。

    圖表12:2016-2021年中國智慧教室行業市場規模(單位:億元)

    行業競爭格局

    1、市場競爭

    目前,中國智慧教室行業市場參與者可分為三方:系統集成商、行業解決方案供應商和設備供應商。三方參與者處于不同的競爭環境。設備供應商處于產業鏈上游,競爭激烈,市場供應充足,其產品為通用型IT產品,一般不針對具體行業做專門研發,行業適應性不強。行業解決方案提供商布局在行業上游和中游,市場化程度較高,憑借著項目經驗和技術積累,以及對行業特殊需求的理解,開發了專用的硬件產品和軟件平臺,在行業中處于相對有利的競爭地位,可以獨立承接定制化的大項目,也可以單獨售賣核心設備。系統集成商處于行業中游,直接面向行業下游的終端客戶,規模較小,家數眾多,技術研發能力較弱,主要依靠在區域內的市場能力來獲取訂單,呈現出明顯的地域化特征。

    整體來看,中國智慧教室行業呈現出較為分散的市場化競爭格局,且競爭較為激烈。隨著中國經濟社會發展,新生兒數量增多,教育方面的支出比重與規模也將越來越高,市場容量的放開、新型技術的運用會使得智慧教室企業的發展愈發獲得資本的青睞,智慧教室行業投資事件頻繁發生,行業內兼并重組持續加碼,大規模投資兼并事件將加速行業市場的集中,頭部企業將占據更大的市場份額,尾部企業生存空間進一步被壓縮。

    圖表13:中國智慧教室行業市場競爭格局

    2、競爭情況總結

    運用波特的“五力”模型,對中國智慧教室行業的競爭環境進行分析,對各方面的競爭情況進行量化,5代表最大,0代表最小,目前我國智慧教室行業市場競爭程度較為激烈。具體五力競爭分析總結如下:

    圖表14:中國智慧教室行業五力競爭綜合分析

    行業發展前景及趨勢預測

    1、前景預測

    綜合上述對中國智慧教室行業的分析可知,未來隨著教育信息化程度提高,中國智慧教室行業有望進一步發展。結合近年產業增長態勢以及國際智慧教室市場發展情況,至2027年,前瞻保守估計中國智慧教室市場滲透率將超過40%,樂觀估計有望達到60%,行業市場規模約為10728-16093億元。

    圖表15:2022-2027年中國智慧教室行業市場容量/市場增長空間預測(單位:億元,%)

    2、發展趨勢

    從市場競爭、技術創新、行業周期以及細分市場來看,未來智慧教室行業發展將面臨如下發展趨勢:

    圖表16:中國智慧教室行業發展趨勢預測

    更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智慧教室行業解決方案與投資規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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    2022-2027年中國智慧教室行業解決方案與投資規劃分析報告
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    本報告前瞻性、適時性地對智慧教室行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來智慧教室行業發展軌跡及實踐經驗,對智慧教室行業未來...

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    作者 盧正源
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