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  • 【行業深度】洞察2022:中國民用航空運輸行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

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    20 李佩娟 ? 2022-06-28 13:00:33  來源:前瞻產業研究院 E3832G0

    行業相關企業:中國商飛、航發動力(600893)、中航機電(002013)、上海機場(600009)、廈門空港(600897)、白云機場(600004)、深圳機場(000089)、首都機場(00694)

    本文核心數據:中國民航運輸行業市場集中度。

    1、中國民用航空運輸行業競爭梯隊

    我國的民用航空運輸行業的競爭梯隊主要可以分為三個層次,位于第一層次的是我國三大國有航空公司,中國東方航空、中國南方航空和中國國際航空。位于第二梯隊的則是以海航、春秋航空、深圳航空為代表的一系列實力強勁的一流航空公司。實力較差,規模相對較小的航空公司,如龍江航空等位于第三梯隊。

    圖表1:2021年中國民用航空運輸行業競爭梯隊

    2、中航民用航空運輸行業市場份額

    從企業競爭角度來看,由于民用航空運輸行業高昂的資金壁壘,因此國內有實力的民航運輸企業多為國有類型,其中以中航、南航和東航三大航司的實力最強。2021年全年,我國三大航空公司中航、東航和南航共計完成運輸總周轉量567.95億噸公里,占比66.29%。其中,完成旅客運輸量2.65億人次,完成貨郵吞吐量466.05萬噸。

    圖表2:2021年中國民航運輸行業企業競爭(單位:%)

    從完成飛行小時情況來看,2021年我國三大國有民航集團共計完成飛行時長587.79萬小時,占比63.1%。

    圖表3:2021年中國民航運輸行業企業飛行時長情況(單位:%)

    3、中國民用航空運輸行業市場集中度

    總體來看,我國民用航空運輸行業的市場集中度較高,大多數客運貨運均集中在三大國有航空公司手中。2017-2021年中國民航運輸行業的CR3雖然有所波動,但一直維持在66%-72%的整體區間。

    圖表4:2017-2021年中國民航運輸行業市場集中度-CR3(單位:%)

    4、中國民用航空運輸行業企業布局及競爭力評價

    民用航空運輸行業的企業布局并不受地區限制,而是取決于各民用航空運輸行業企業的航線開設數量,因此我國多數民用航空運輸行業的布局區域均覆蓋全國。

    圖表5:2017-2021年中國民航運輸行業企業布局及競爭力評價(單位:%)

    5、上海北京旅客吞吐量領先全國

    從區域旅客吞吐量的角度來啊看,上海市與北京市是我國2021年民航旅客吞吐量最多的兩個城市,全年民航旅客吞吐量分別達到了6541.42萬人次和5766.00萬人次。而排名第三的廣州市在2021年的民航旅客吞吐量為4024.97萬人次。

    圖表6:2021年中國民航機場旅客吞吐量Top10(單位:萬人次)

    6、中國民用航空運輸行業競爭狀態總結

    從五力競爭模型角度分析,目前,我國民用航空運輸行業的替代品威脅較大,主要是由于我國高鐵網路建設的不斷完善,對行業形成了一定沖擊。此外,由于全球的商用飛機制造行業屬于寡頭競爭狀態,因此對于我國民用航空運輸行業來說,上游議價能力較強。

    圖表7:中國民航運輸行業競爭狀態總結

    以上數據參考前瞻產業研究院《中國民用航空運輸行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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    2022-2027年中國民用航空運輸行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
    2022-2027年中國民用航空運輸行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

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