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  • 預見2022:《2022年中國危化品行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局、發展趨勢等)

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    20 李佩娟 ? 2022-07-01 15:00:31  來源:前瞻產業研究院 E5613G0

    危化品產業主要上市公司:目前國內危化品產業的上市公司主要有中國石化(600028)、中國石油(601857)、東華能源(002221)、華錦股份(000059)、恒逸石化(000703)、榮盛石化(002493)、上海石化(600688)、華魯恒生(600426)、康普頓(603798)、衛星石化(002648)、密爾克衛(603713)、上海雅仕(603329)、泰坦科技(688133)、中國外運(601598)等。

    本文核心數據:行業發展、行業現狀、行業前景

    產業概況

    1、定義:危險化學品主要分8類

    危化品即危險化學品,是指具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等特性,在運輸裝卸和儲存保管過程中易造成人員傷亡和財產損毀而需要特別保護的化學物品。常用危化品按照其主要危險特性可以分為8類,每一類性都有各自的特點。

    圖表1:危險化學品的分類

    2、產業鏈剖析:從原料到產品再到物流

    危化品即危險化學品,是指具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等特性,在運輸裝卸和儲存保管過程中易造成人員傷亡和財產損毀而需要特別保護的化學物品。

    圖表2:危化品產業產業鏈

    危化品產業上游主要是化工原材料生產行業,包括油氣開采和運輸、煉油和化工產品加工制造過程,中游為危化品生產行業,下游行業為危化品運輸、倉儲、分銷等過程。

    圖表3:中國危化品產業產業鏈全景圖

    產業發展歷程:以安全標準建設為主題

    我國危化品發展以安全標準建設為主題。1992年,《常用危險化學品的分類及標志》發布,標志著我國危化品分類的標準建設完成。2002年,國務院發布《危險化學品安全管理條例》,旨在加強危險化學品的安全管理,預防和減少危險化學品事故,保障人民群眾生命財產安全。2011年,國務院第144次常務會議對《危險化學品安全管理條例》修訂通過,2015年,為深刻吸取天津港“8·12”瑞海公司危險品倉庫特別重大火災爆炸等事故教訓,國務院安委會下發了關于印發《涉及危險化學品安全風險的行業品種目錄》。2022年,根據“十四五”國家應急體系規劃和安全生產規劃,應急管理部下發《“十四五”危險化學品安全生產規劃方案》,再次對行業安全發展進行規范。

    圖表4:危化品行業發展歷程

    行業政策背景:從大力發展到安全生產

    危化品產業是國民經濟重要的支柱產業之一,其生產、運輸、倉儲過程的安全性變得愈發重要,近年來我國制定保障危化品產業安全生產的相關政策,為中國危化品產業的健康發展提供保障。

    圖表5:危化品行業重點政策匯總(一)

    圖表6:危化品行業重點政策匯總(二)

    產業發展現狀

    1、主要易燃易爆危化品產量——產量再創新高

    2020年受疫情的沖擊,汽油市場需求大幅下滑。2020年全國汽油產量為13179.7萬噸,同比下降7.03%。全年來看,中國成品油產量低位出現在第一季度,由于2020年春節假期延長,疫情蔓延令眾多煉廠開工負荷迅速下滑,主營單位和山東獨立煉廠均在一季度迎來年內低點。2-3月份因疫情全國處在封鎖狀態,3月份汽油產量最低,后隨著復產復工,汽油產量逐漸增加,基本恢復至往年同期水平。2021年全年,汽油產量達15457.3萬噸,同比累計增長17.3%。

    圖表7:2010-2021年中國汽油產量及增長率(單位:萬噸,%)

    我國柴油產量從2018年起,產量連續三年下降,到2020年中國柴油產量下降至15704.9萬噸,相較于2017年柴油產量下降了2413.1萬噸。在多種因素的作用下,煉油廠成本不斷上升,但是價格卻保持穩定,使得煉油廠生產柴油的意愿降低,柴油產量下降。2021年全年柴油產量16337.0萬噸,同比累計增長2.7%。

    圖表8:2010-2021年中國柴油產量變化情況分析(單位:萬噸,%)

    2010-2019年,我國煤油產量逐年增加,到2019年產量達到5272.6萬噸,同比增長10.6%;2020年,受國內突發公共衛生事件的影響,春節假期延長,各行業延遲復工,中國煤油產量僅為4049.4萬噸,同比下降23.2%; 2021年中國煤油產量3943.9萬噸,同比下降2.6%。

    圖表9:2010-2021年中國煤油產量增長趨勢(單位:萬噸,%)

    2010-2019年,我國燃料油產量波動范圍較大。2019年我國燃料油產量為2469.7萬噸,同比增長19%。2020年,燃料油產量為3406.3萬噸,同比增長37.9%。2021年,燃料油產量為4350.2萬噸,同比累計增長22.1%。

    圖表10:2010-2021年中國燃料油產量變化情況(單位:萬噸,%)

    2、主要腐蝕性危化品產量——產量增長顯著

    2020年我國硫酸(折100%)產量為9209.27萬噸,增速為0.99%,但多套裝置能否按時投產,仍存在較大的不確定性。2021年我國硫酸(折100%)產量為9212.92萬噸,同比增長0.04%。

    圖表11:2015-2021年中國硫酸(折100%)產量增長情況(單位:萬噸,%)

    根據國家統計局最新數據,2020年我國燒堿(折100%)產量3475.47萬噸,同比增長0.51%;2021年燒堿(折100%)產量2825.7萬噸,同比下降4.21%,預計未來產能或將保持穩定。

    圖表12:2015-2021年我國燒堿(折100%)產量增長情況(單位:萬噸,%)

    產業競爭格局

    1、區域競爭:格局分布明顯

    當前,中國危化品產業正在迎來產業重構,企業利用國際國內兩個市場兩種資源的同時,推進工業結構、產業結構,包括經濟結構的調整和優化。近年來我國危化品產業區域結構在不斷提升,落后產能不斷淘汰,創新能力不斷提升,國際化經營水平也在不斷提高。

    從危化品企業區域分布來看,中國危化品行業企業主要分布在安徽(3.68萬家)、四川(3.17萬家)、湖北(2.04家)、江蘇(1.86家)等省份,其余省份企業不足1.5萬家。

    圖表13:2022年中國危化品產業企業數量區域分布圖

    注:企查貓數據截止到2022年5月17日

    從代表性企業分布情況來看,我國危化品代表企業分布在安徽、湖北、四川、貴州、山西等內陸省份,以及山東、江蘇、浙江等沿海省份。

    圖表14:2021年危化品產業代表性上市企業區域分布圖

    2、企業競爭:中石油、中石化為行業龍頭

    目前,布局了危化品生產業務的上市企業中,中石油、中石化的危化品產品產量遙遙領先于其它企業。危化品產業鏈上的其它代表性企業業務布局及競爭力情況如下:

    圖表15:2021年中國危化品企業業務布局及競爭力評價(單位:千噸)(一)

    圖表16:2021年中國危化品企業業務布局及競爭力評價(單位:千噸)(二)

    圖表17:2021年中國危化品企業業務布局及競爭力評價(單位:千噸)(三)

    圖表18:2020年中國石油化工企業業務布局及競爭力評價(單位:千噸)(四)

    目前,我國危化品產業整體參與企業眾多。通過企查貓對“危化品”進行精確搜索顯示,2021年我國危化品相關企業超過10萬家。

    中國危化品行業兩大龍頭企業分別是中國石油、中國石化。按主營業務營收金額來看,2021年,中國石化以27408.84億元的營業收入位列第一,中國石油以26143.49億元緊隨其后,其余企業營收不足5000億元。

    圖表19:2021年中國危化品產業營收Top10競爭格局(單位:%)

    產業發展前景及趨勢預測

    1、危化品行業發展趨勢: 安全治理是主旋律

    2022年3月10日,中國應急管理部發布《“十四五”危險化學品安全生產規劃方案》,明確了“十四五”危化品產業發展目標:

    圖表20:《“十四五”危險化學品安全生產規劃方案》中危化品產業發展目標分析

    2、危化品行業前景預測: 智慧物流助力危化品產業健康發展

    隨著智慧物流、智慧園區等新興產業的興起,智能倉儲、車貨匹配、無人機、無人駕駛、無人碼頭、物流機器人等領先技術將得到更廣闊的應用,助力危化品產業的健康發展。

    圖表21:中國危化品產業前景預測

    以上數據參考前瞻產業研究院《中國危化品行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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    2022-2027年中國危化品行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告
    2022-2027年中國危化品行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告

    本報告第一章分析了中國危化品行業的發展環境和發展狀況;第二章對危化品行業的細分市場進行了深度解析;第三章對危化品行業各個產品市場的發展現狀進行了分析,并對其發...

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