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  • 【行業深度】洞察2022:中國快遞行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

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    20 付強 ? 2022-07-04 11:30:35  來源:前瞻產業研究院 E3260G0

    目前國內快遞行業的上市公司主要有:順豐控股(002352)、圓通速遞(600233)、韻達股份(002120)、申通快遞(002468)、京東物流(02618)、中通快遞(02057)、德邦股份(603056)、百世集團(BEST.NYSE)。

    本文核心內容:快遞行業競爭梯隊、快遞行業市場份額、快遞行業市場集中度、快遞行業競爭力評價、快遞行業競爭狀態總結。

    1、中國快遞行業競爭梯隊

    快遞業是現代服務業的重要組成部分,是推動流通方式轉型、促進消費升級的現代化先導性產業。快遞行業依據企業的注冊資本劃分,可分為3個競爭梯隊。其中,注冊資本大于30億元的企業有順豐控股、圓通速遞;注冊資本在10-30億元之間的企業有:韻達股份、申通快遞、德邦股份;其余企業的注冊資本在10億元以下。

    圖表1:中國快遞行業競爭梯隊(按注冊資本)(單位:億元)

    圖表2:2021年中國快遞行業上市企業區域分布熱力圖(按所屬地)

    2、中國快遞行業市場份額

    2021年,中國快遞行業上市企業中,中通快遞業務量市場份額最高,超過了20%;其次是韻達股份和圓通速遞,市場份額均超過15%;上述三家頭部企業市場份額合計超過50%。

    圖表3:2021年中國快遞行業市場份額(按業務量)(單位:%)

    3、中國快遞行業市場集中度

    2013-2021年,中國快遞行業市場集中度-CR8整體比較穩定,始終維持所在75%-85%之間。2021年,中國快遞行業市場集中度-CR8為80.5%,較2020年下降了1.7個百分點。

    圖表4:2013-2021年中國快遞行業市場集中度-CR8(按業務量)(單位:%)

    2017-2021年,中國快遞行業市場集中度-CR3呈逐年上升的趨勢,通達系內部競爭持續進行,綜合實力具有優勢的頭部快遞企業規模不斷擴大,行業CR3持續提升,2021年行業CR3達到了52.9%。

    圖表5:2017-2021年中國快遞行業市場集中度-CR3(單位:%)

    4、中國快遞行業企業布局及競爭力評價

    快遞行業的上市公司中,中通快遞、韻達股份、圓通速遞、申通快遞、順豐控股、百世集團、德邦快遞、京東物流快遞業務遍布全國各地,并且經過多年發展,已經成為快遞行業頭部企業。

    從企業快遞業務的競爭力來看,中通快遞、韻達股份、圓通速遞、申通快遞、順豐控股、百世集團的競爭力排名較強;其次是德邦股份,當前德邦股份的經營方向是提高業務量、增加市場份額、攤薄單個包裹成本。

    圖表6:2021年中國快遞行業上市公司業務布局及競爭力評價(單位:%,億件,億票)

    5、中國快遞行業競爭狀態總結

    從五力競爭模型角度分析,由于快遞服務具有特殊性,市場上很難有其他的服務能代替快遞服務,顧客對該服務依賴性較強,因此,快遞行業的替代品威脅較小;快遞服務同質化嚴重,技術門檻低,較難實現差異化;再加上產業逐步趨于成熟,業務量增速放緩,快遞行業的競爭程度異常激烈;上游供應商主要為運輸車輛生產商、燃油供應商,為了降低成本、加強對車輛的管控力度,越來越多的快遞公司用自有車輛來代替外部車輛,因此上游議價能力一般;快遞服務同質化嚴重,差異性小,并且購買者的轉換成本較小,壓價能力較強,因此,下游議價能力較強;同時,隨著頭部企業在成本和服務端的不斷優化,快遞行業進入壁壘較高,潛在進入者威脅較小。

    根據以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,中國快遞行業的競爭情況如下圖所示:

    圖表7:中國快遞行業競爭狀態總結

    更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國快遞行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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