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  • 預見2022:《2022年中國靈活用工行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

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    20 吳小燕 ? 2022-07-15 14:30:40  來源:前瞻產業研究院 E4296G0

    靈活用工行業主要上市公司:目前國內靈活用工行業的上市公司主要有科銳國際(300662.SZ)、趣活科技(ZS0292)、華中人才(870557)和世才股份(873141)等;

    本文核心數據:靈活用工行業發展歷程、發展現狀、競爭格局、發展趨勢

    行業概況

    1、 行業定義及主要特點

    靈活用工也稱靈活用工經濟,可以從廣義和狹義兩個角度來判斷;廣義上多以企業的角度來理解行業的運行,狹義來看,多從勞動者本身出發:

    圖表1:靈活用工定義角度

    2、 行業特性

    靈活用工與過去傳統的勞動合同、固定工作最大的區別在于它的靈活便捷性,企業在面臨勞動力或者崗位在某一特定時間段的需求增加,可以選擇短時、快捷的方式招用靈工人員,而非成本更高、更固定的長期勞動力。

    圖表2:靈活用工主要特征

    針對4個主要特征,可以解決就業現狀背景下企業方和就業方多數痛點問題:

    圖表3:靈活用工特征具體分析

    行業全球發展現狀:國外靈工行業起步較早,美國市場相對成熟

    從國內國外的靈工勞動者滲透率來看,海外靈工市場相對較為成熟,其中美國的靈工勞動者滲透率是全球唯一超過10%的區域,其次為日本、歐盟,滲透率達到約5%,而中國的靈工勞動者滲透率不到2%,加之中國的產業結構相對于歐美、日等發達國家地區還存在一定優化空間。

    圖表4:2021年全球主要區域靈活用工行業滲透率(單位:%)

    海外靈活用工市場的穩定、增長性發展也催生出了一批業務規模量極高的上市企業,其中美國的ADP公司、日本Recruit以及歐洲的Adecoo等以靈工靈活用工、靈工服務平臺等為主要業務的企業市值規模都達到了千億人民幣,可以看出靈活用工未來將逐步成為全球業務范圍內的主流雇傭制度之一。

    圖表5:2021年全球靈活用工行業龍頭企業市值規模(單位:億元)

    根據中國人力資源媒體公司HRoot發布的“全球靈活用工機構50強榜單”,上榜企業2021年的總營業收入為超過2400億美元。其中靈活用工為主營業務的企業營收占比接近30%。

    圖表6:2021年全球靈活用工機構50強營收分布(單位:億美元,%)

    行業發展歷程:2020年后勞動力市場變化明顯

    根據中國靈活用工行業內的領先企業怡亞通發布財報中對于行業發展歷程的整理可以看出,中國的靈活用工市場在進入21世紀后開始逐步加快發展,在互聯網行業帶動了經濟飛速發展、互聯網需求缺口較大、人民生活數字化進程加快的時代背景下,靈活用工行業趨于數字化、技術化發展的特點愈發明顯。2020年疫情、全球經濟下行以及高校畢業生就業等問題的涌現也促使靈活用工行業越來越得到國家的重視,未來靈活用工行業發展預計將逐步加快。

    圖表7:全球-中國靈活用工行業發展歷程

    行業政策背景:靈工人員待遇得到持續提升

    目前靈活用工已逐步成為企業人力資源分配的重要解決方式。根據萬寶盛華大中華與勞達聯合發布的《中國靈活用工與合規管理研究報告》,對企業而言,靈活用工的價值在于滿足企業階段性用工需求、解決企業季節性用工需求、降低企業用工成本、降低企業用工風險、提升企業運營效率、提升企業用工的彈性。2015年以來,我國出臺多項法律法規支持靈活用工發展。 從2020-2022年來出臺的政策來看,提升靈活就業人員的各項福利保障成為了重中之重。

    圖表8:2015-2022年中國靈活用工及相關行業政策出臺概覽-1

    圖表9:2015-2022年中國靈活用工及相關行業政策出臺概覽-2

    行業發展概況:行業總體呈現走高態勢

    1、供給分析

    從生產企業的成立時間序列來看,根據企查貓提供的數據,成立1-3年的提供中國靈活用工的企業最多,全國經營范圍中包含靈活用工的企業共超過5500家,超過75%的企業在近三年內成立,其次超過10%的企業是在近一年內成立。

    可以看出中國靈活用工行業目前還處于成長期,行業新進入者較多,預計未來幾年內行業內的競爭將會逐步加劇。

    圖表10:截止2022年6月中國靈活用工企業數量分布(單位:%)

    注:相關數據搜索時間截止2022年6月20日,下同!

    2016-2021年,我國靈活用工機構數量及從業人員數量均逐年上升,根據人力資源和社會保障部發布的《人力資源和社會保障事業發展統計公報》數據,2020年全國共有靈活用工機構4.58萬家,從業人員數量達84.33萬人。2021年中國靈活用工業從業人數103.15萬人,同比2020年增漲22.32%。

    圖表11:2016-2021年靈活用工從業人員數量(單位:萬人)

    2、需求分析

    根據人社部發布的中國勞動力人口數據,結合行業內主要企業人瑞人才發布的《中國靈活用工發展報告(2022)》的數據可以看出,近年來中國互聯網行業快速發展,移動智能設備給中國消費者的生活方式帶來了巨大的改善,靈活用工類型在經濟、互聯網普及化和數字智能化較高的一線城市的占比也在逐步提升,達到接近25%的水平,靈活用工正在逐步成為一線城市的主流就業類型,其次新一線的靈活用工類型占比也達到接近20%的水平。

    圖表12:2021年中國城市類型靈活用工業務占比(單位:%)

    3、靈活用工行業市場規模

    近年來中國靈活用工行業市場規模不斷擴大,2020年開始的新冠疫情局勢還未平復,遠程辦公、線上業務的不斷開展為靈活用工行業的實施提供了更多可行性平臺和技術支持,目前我國靈活就業勞動力已經超過 2億元,龐大的人口基數和勞動力群體未來將會為中國靈活用工市場提供龐大的規模體量,前瞻根據Hroot發布的數據以及人社部、互聯網平臺兼職、靈活用工的人員、薪資等結構對我國靈活用工市場規模做出了合理統計,截止2021年我國靈活用工市場規模已經接近8000億元。

    圖表13:2016-2021年中國靈活用工市場規模趨勢圖(單位:億元)

    行業競爭格局

    1、區域競爭

    中國靈活用工企業分布主要集中在江浙滬和廣東區域,在西部四川、寧夏等地也形成了一定的聚集效應。目前廣東地區的企業最多,廣東省的靈活用工企業占比接近13%,為全國注冊企業最多的區域。從整體分布上來看,大多企業也聚集在東部沿海區域。

    圖表14:截止2022年中國靈活用工及相關行業區域分布示意圖

    2、企業競爭

    靈活用工目前主要依靠人力資源服務平臺進行招聘完成人才匹配,頭部靈活用工企業均對外包業務有所涉及。根據HRoot發布的“2021HRoot全球人力資源服務機構50強榜單”。中智憑借189.5億美元營業收入位列第四,其他中國本土企業則普遍集中在45-50名,科銳國際、海峽人力前程無憂分別位列45-47名,可見中國靈活用工行業國際競爭力尚且較低。

    圖表15:2021HRoot全球人力資源服務機構50強中國機構排名(單位:億美元)

    行業發展前景趨勢及預測

    1、行業發展趨勢

    在過去10年的發展,傳統的中國供應鏈已經陸續出現破殼裂變的種種跡象,一些具有創新思維的供應鏈企業正蓄勢待發。未來短期時間內,中國供應鏈行業的發展趨勢將主要體現在以下幾個方面:

    圖表16:靈活用工行業發展趨勢分析

    2、市場規模預測

    目前中國靈活用工行業的發展不斷加快,根據前瞻測算,2025年中國靈活用工行業市場規模將首次突破萬億規模,靈工勞動者的福利水平將隨著新的五年計劃發布而得到進一步提升,行業復合增長率有望提升至15%的水平,前瞻預計到2027年行業市場規模將突破1.5萬億元。

    圖表17:2022-2027年中國靈活用工行業市場規模預測(單位:億元)

    更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國人力資源外包(HRO)行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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    2022-2027年中國人力資源外包(HRO)行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
    2022-2027年中國人力資源外包(HRO)行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

    本報告前瞻性、適時性地對人力資源外包(HRO)行業的發展背景、產銷情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來人力資源外包(HRO)行業發展軌跡及實踐經...

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