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  • 干貨!2022年中國洗發護發行業龍頭企業分析——拉芳家化:打造國內第一梯隊品牌

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    20 杜金牛 ? 2022-07-15 16:00:10  來源:前瞻產業研究院 E3446G0

    洗發護發行業主要上市公司:目前國內洗發護發行業的上市公司主要有霸王集團 (01338.HK)、拉芳家化(603630)和拉芳家化(600315)等;

    本文核心數據:拉芳家化行業營業收入、洗發護發的產能等

    1、中國洗發護發行業龍頭企業全方位對比

    洗發護發行業中,拉芳家化在行業內有著較為明顯的優勢地位,業務生產線豐富,營收規模較大,公司研發實力和品牌力都有一定的影響力,霸王雖然多年來一直深耕洗發護發領域,但是營收規模和近年來的業績表現相較于其他本土廠商來說略有些平淡。

    圖表1:2021年中國洗發護發行業龍頭企業全方位對比(單位:億元,%,件)

    2、拉芳家化:洗發護發業務的布局歷程

    拉芳家化在2001年正式成立,2004年第一個產業園區投產,2008年聚集一眾明星代言人推出全新的氨基營養洗發露,2017年A股上市后開始進一步打造品牌知名度,目前冠名贊助了多個高質量電視節目,品牌效應和品牌力有明顯的提升。

    圖表2:拉芳家化-洗發護發業務布局歷程

    3、拉芳家化:洗發護發業務布局及運營現狀

    ——業務結構:聚焦洗發護發業務

    2020-2021年,拉芳家化均以洗護類業務為核心。2020和2021年,拉芳家化的洗護類業務的營業收入占比均超過75%,香皂的營業收入占比在5%左右。拉芳家化近年來正在洗發護發品牌上花費中資金打造品牌效應,提升知名度,預計未來幾年洗護類業務依舊會成為企業的核心。

    圖表3:2020-2021年拉芳家化分產品營業收入占比情況(單位:%)

    ——產銷分析:公司業務產能完善

    2021年,拉芳家化的洗護類業務中,護發素、沐浴露和洗發露的產量相對較高,均超過100萬件的產量規模,從產量增長的角度來看,護發素是企業2021年唯一加大生產的產品,從一定程度上可以看出洗發護發行業中,護發素的產品市場正在逐步擴大。

    圖表4:2021年拉芳家化洗發護發產量情況(單位:件、%)

    從產能上來看,根據拉芳家化2021年年報中提供的數據來看,企業產能線中,洗護類的產能相對最為充足,達到了36843噸,其產能利用率達到117.41%,香皂的產能為6000噸,但是產能利用率相較于洗護類產品較小。

    圖表5:2021年拉芳家化集團洗發護發產能情況(單位:件,%)

    ——技術:研發投入金額呈現波動狀態

    2017-2021年,拉芳家化的研發投入金額總體呈現波動狀態,2021年,拉芳家化的研發投入金額為0.34億元,占營業收入占比為3.12%,相較于往年有所下滑。截至2021年末,公司新增授權專利共13項,其中:發明專利6項,外觀專利6項,實用新型專利1項;公司及子公司新增商標82項,其中國內商標82項。公司截止到2021年12月31日現有的授權專利共139項,其中:發明專利74項,外觀專利64項,實用新型專利1項;公司及子公司的商標總共825項,其中國內商標761項,國際商標64項。

    圖表6:2017-2021年拉芳家化研發投入和累計擁有專利(單位:億元,%,件)

    ——產品銷售:電商銷售渠道占比穩步提升

    2020-2021年,拉芳家化的銷售渠道以線下為主,但是電商線上營銷規模逐步提升,2021年,拉芳家化的電商渠道銷售營業收入占比為30.65 %,比2020年提升接近10個百分點。根據拉芳家化相關公告,企業在線上大力布局,包括冠名優質電視節目、新媒體領域擴大宣傳等,都為線上銷售渠道的增長提供了不小的動力。

    圖表7:2020-2021年拉芳家化銷售渠道對比(單位:%)

    ——2022戰略布局:個護領域開辟零售新業態

    從2016-2022年以來拉芳家化在的投資布局來看,業務面除了涵蓋嬰兒護理、個人護理等方面外,還有電商零售服務企業、數據分析和運營商解決方案提供商等企業,這也與企業電商零售額占比提升提供了新動力,可以看出企業未來的零售業態已經逐步從線下傳統零售轉而布局到線上和新零售形態。

    圖表8:2016-2022年拉芳家化新能源領域布局概覽

    ——業務布局:提升國際競爭力

    想要逐步改變國外龍頭壟斷本土市場份額的局面,提升自身產品技術實力加上不斷地營銷投入是目前中國本土企業的主要方式,從中國本土主要企業拉芳近年來的戰略布局上可以看出,中國目前有一些市場份額優勢、具備相對較強競爭力的企業在這兩方面都在全力布局,可以看出,目前這也是中國本土企業提升國際競爭力的必經之路,在國際市場上獲得一席之地,首先要在技術手段和營銷手段加大布局:

    圖表9:2019-2022年中國洗發護發行業布局總覽

    4、拉芳家化:洗護類業務經營業績

    從洗發護發業務的經營情況來看,2019-2021年,拉芳家化的洗發護發業務收入呈現波動增長的態勢,由8.51億元增至8.52億元,其中2021年洗護類營收同比增長達到10%。在毛利率方面,2019-2020年,拉芳家化的毛利率呈現下滑態勢,由56.33%下滑至52.43%,根據公司公報的信息來看,主要是由于近兩年來企業業務進入快速擴張階段,前期成本投入較大導致毛利率數據下滑。

    圖表10:2019-2021年拉芳家化-洗護類業務收入及毛利率變化趨勢(單位:億元,%)

    以上數據參考前瞻產業研究院《中國洗發護發行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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    2022-2027年中國洗發護發行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

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